DGAP-Ad hoc: Jagenberg AG

Ad-hoc-Meldung nach §15 WpHG



Jagenberg AG plant vereinfachte Kapitalherabsetzung mit anschließender ...

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JAGENBERG AG plant vereinfachte Kapitalherabsetzung mit anschließender
Kapitalerhöhung

Der Vorstand der JAGENBERG AG hat heute beschlossen, der für den 19. Mai 2005
einzuberufenden Hauptversammlung neben verschiedenen anderen Tagesordnungs-
punkten (u.a. Schaffung eines genehmigten Kapitals in Höhe von bis zu EUR
15.000.000) vorzuschlagen,

- das Grundkapital der Gesellschaft zum Zwecke des teilweisen Ausgleichs
von Wertminderungen und zur Deckung sonstiger Verluste - unter
Beibehaltung der bisherigen Anzahl an Stückaktien - von derzeit EUR
51.200.0000 um EUR 21.200.000 auf EUR 30.000.000 herabzusetzen sowie

- im Anschluss an diese Kapitalherabsetzung das Grundkapital der
Gesellschaft von dann EUR 30.000.000 durch die Ausgabe von 1.800.000
neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien als Stammaktien und durch
die Ausgabe von 1.200.000 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien
als Vorzugsaktien um EUR 4.500.000 auf EUR 34.500.000 zu erhöhen.

Die Kapitalherabsetzung soll in vereinfachter Form nach Maßgabe der §§ 229 ff.
AktG durchgeführt werden. Mit Durchführung der Kapitalherabsetzung würde sich
der anteilig auf die einzelne Aktie entfallende Betrag des Grundkapitals von
EUR 2,56 um EUR 1,06 auf EUR 1,50 verringern.

Die anschließende Kapitalerhöhung soll unter Gewährung eines mittelbaren
Bezugsrechts nach Maßgabe von § 186 Abs. 5 AktG durchgeführt werden. Das
gesetzliche Bezugsrecht wird den Aktionären danach in der Weise eingeräumt,
dass die neu auszugebenden Aktien von einem Emissionsunternehmen im Sinne der
vorgenannten Regelung gezeichnet und mit der Verpflichtung übernommen werden,
diese den Aktionären im Verhältnis 20:3 zum Bezug anzubieten. Als Ausgabepreis
soll der Hauptversammlung der geringste gesetzlich zulässige Ausgabebetrag in
Höhe von EUR 1,50 je Stamm- bzw. je Vorzugsaktie vorgeschlagen werden.

Mit der Maßnahme soll einerseits die bilanzielle Sanierung der Gesellschaft
vorangetrieben und andererseits eine Stärkung der Eigenkapitalbasis erreicht
werden, um den gestiegenen Finanzierungsbedarf der Tochterunternehmen
befriedigen zu können.

Jagenberg AG
Jagenbergstr. 1
41468 Neuss
Deutschland

ISIN: DE0006212038; DE0006212004
WKN: 621203
Notiert: Amtlicher Markt in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin-Bremen,
Frankfurt und Stuttgart

Ende der Ad-hoc-Mitteilung (c)DGAP 05.04.2005