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DGAP-Adhoc: IMMOEAST AG: IMMOEAST startet Kapitalerhöhung mit rund EUR 3 Mrd. Emissionsvolumen

IMMOEAST AG / Kapitalerhöhung

02.05.2007

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Meldung, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. ---------------------------------------------------------------------------

IMMOEAST startet Kapitalerhöhung mit rund EUR 3 Mrd. Emissionsvolumen

Die IMMOEAST AG startet mit dem heutigen Tag eine umfangreiche Kapitalerhöhung, bei der bis zu 277.941.375 neue Aktien ausgegeben werden. Abhängig vom endgültigen Bezugs- und Angebotspreis wird die Emission bei vollständiger Platzierung ein Volumen von voraussichtlich rund EUR 3 Mrd. umfassen und wäre damit die größte Kapitalerhöhung in der Unternehmensgeschichte der IMMOEAST AG.

Mit dem Emissionserlös schafft die Gesellschaft die Voraussetzungen, um ein bereits schriftlich fixiertes Investitionsprogramm mit einem Volumen von rund EUR 6 Mrd. zu finanzieren. Da das Investitionsprogramm 2006/2007 früher als geplant schon im 3. Quartal des Geschäftsjahres 2006/2007 mit Investitionen von EUR 5,3 Mrd. abgeschlossen werden konnte, wurde bereits im 4. Quartal 2006/2007 mit der Umsetzung des neuen Investitionsprogramms begonnen. Das Programm ist im Hinblick auf die geografische Streuung, sektorale Gliederung und Art der Investitionen genau definiert und wird zu Veränderungen in der Portfoliostruktur führen. Der Anteil der Entwicklungsprojekte in allen Neuinvestitionen würde demnach auf rund zwei Drittel steigen. Sektoral würden Einzelhandelsimmobilien gegenüber Büros an Gewicht gewinnen. Regional würde der Investitionsschwerpunkt von Zentral- und Osteuropa nach Südosteuropa mit dem Kernmarkt Rumänien verlagert werden. Auch Russland und Ukraine werden mit einem Anteil von 25% am Investitionsprogramm weiter an Bedeutung gewinnen. Mit erfolgreicher Umsetzung dieses Investitionsprogramms würde das Immobilienvermögen der IMMOEAST AG inkl. bereits vertraglich fixierter Investitionen in den kommenden 12-18 Monaten auf über EUR 12 Mrd. steigen.

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt derzeit rund EUR 555,9 Mio. und wird sich durch die Kapitalerhöhung im Bezugsverhältnis 2:1 auf bis zu rund EUR 833,8 Mio. erhöhen. Der maximale Bezugs- und Angebotspreis wurde mit EUR 12,00 pro neuer Aktie festgelegt, der endgültige Bezugs- und Angebotspreis wird in einem Bookbuilding-Verfahren ermittelt.

Die Angebotsfrist läuft von 2. Mai bis 21. Mai 2007, 18.00 Uhr. Die Bezugsrechte auf die neuen Aktien können von 2. Mai bis 21. Mai 2007, 12.00 Uhr, ausgeübt werden. Es kann für je 2 bestehende Aktien 1 neue Aktie bezogen werden. Die Mehrheitsaktionärin der IMMOEAST AG, die IMMOFINANZ AG, hat angekündigt, ihre Bezugsrechte bei der Kapitalerhöhung voll auszuüben und somit ihren 50,46%-Anteil an der Gesellschaft beizubehalten.

Der endgültige Preis, zu dem die neuen Aktien bezogen bzw. gezeichnet werden können, wird nach Ablauf der Bezugs- und Angebotsfrist voraussichtlich am 21. Mai 2007 festgesetzt werden. Als erster Handelstag der neuen Aktien an der Wiener Börse ist der 24. Mai 2007 vorgesehen. Die Gesellschaft strebt im Zuge ihrer Kapitalerhöhung auch ein Zweitlisting am Main Market der Warschauer Börse an. Die Aufnahme des Börsehandels an der Warschauer Börse wird voraussichtlich am 25. Mai 2007 erfolgen.

Die Emission wird von einem Konsortium führender Investmentbanken begleitet. Als Joint Global Coordinators und Bookrunner der Emission fungieren die Constantia Privatbank Aktiengesellschaft, Credit Suisse, die Deutsche Bank, Morgan Stanley und die UniCredit Group (BA-CA). Co-Lead Manager sind direktanlage.at, Erste Bank, Raiffeisenlandesbank NÖ/Wien, Raiffeisenlandesbank OÖ sowie Kempen.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Bezug oder zum Kauf von Wertpapieren dar. Ein von der österreichischen Finanzmarktaufsicht gebilligter Prospekt wurde am 30. April 2007 veröffentlicht und wird Interessenten bei der IMMOEAST AG, Bankgasse 2, 1010 Wien, der Constantia Privatbank Aktiengesellschaft, Bankgasse 2, 1010 Wien, der Bank Austria Creditanstalt AG, Vordere Zollamtstraße 13, 1030 Wien, Schottengasse 6, 1010 Wien und Am Hof 2, 1010 Wien, der Deutsche Bank AG, Hohenstaufengasse 4, 1010 Wien, und weiteren ausgewählten Kreditinstituten kostenlos zur Verfügung gestellt. Im Zusammenhang mit dem Angebot von Wertpapieren der Gesellschaft sind lediglich die Angaben im Prospekt verbindlich.

Diese Mitteilung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan veröffentlicht oder verbreitet werden. Die neuen Aktien und die Bezugsrechte werden weder gemäß United States Securities Act of 1933 ('Securities Act') noch bei sonstigen Wertpapieraufsichtsbehörden der USA registriert. Die Wertpapiere und Bezugsrechte dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nicht verkauft bzw. ausgeübt werden. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Bezug oder zum Kauf von Wertpapieren in Kanada, Australien oder Japan dar.

The information contained in this announcement is not for publication or distribution in the United States, Canada, Australia or Japan.







DGAP 02.05.2007 --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Emittent: IMMOEAST AG Bankgasse 2 1010 Wien Österreich Telefon: 0043 1 536 16-461 Fax: 0043 1 536 16-491 E-mail: s.degethof@immoeast.at www: http://www.immoeast.at ISIN: AT0000642806 WKN: A0BLUL Indizes: Börsen: Amtlicher Markt in Wien; Freiverkehr in Berlin-Bremen, München, Stuttgart; Open Market in Frankfurt Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------