DGAP-Ad hoc: HAITEC AG

Ad-hoc-Meldung nach §15 WpHG

Mergers&Aquisitions

HAITEC unterzeichnet Vertrag zur Übernahme der autinform AG, Wiesbaden

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HAITEC AG unterzeichnet Vertrag zur Übernahme der autinform AG, Wiesbaden

Der Vorstand der HAITEC AG, München, hat am 15.6.2005 mit der Bridgepoint
Capital Ltd., London, einem der führenden Private Equity
Beteiligungsunternehmen in Europa, einen Investitions- und Transaktionsvertrag
unterzeichnet.
Die HAITEC AG beabsichtigt unter anderem, die Unternehmen der autinform-
Gruppe, bestehend aus der autinform AG und deren unmittelbaren und mittelbaren
Tochtergesellschaften zu 100 % von Bridgepoint Capital Ltd., London, zu
erwerben und als selbständige Tochtergesellschaft in die HAITEC AG
einzugliedern. Der Vertrag bedarf noch der Zustimmung der Aufsichtsgremien der
beteiligten Parteien.
Die für diese Transaktion erforderliche außerordentliche Hauptversammlung der
HAITEC AG ist für September 2005 geplant. Die Einladung dazu erfolgt in Kürze.
Die autinform AG verfügt über besonderes Know-how bei der Gestaltung der
Geschäftsprozesse und der Implementierung von SAP-Systemen und hat mit aktuell
etwa 105 Mitarbeitern im abgelaufenen Geschäftsjahr (2004) 20,2 Mio. EURO
Umsatz erzielt.

Durch diese Eingliederung würde der Konzernplanumsatz der HAITEC AG im
kommenden Geschäftsjahr auf ca. 32,0 Mio. EURO steigen. Dies bedeutet in etwa
eine Verdoppelung des Planumsatzes für das kommende Geschäftsjahr 2005/2006
(01.10.2005 bis 30.09.2006).

Die Transaktion soll bis zum 01.10.2005, dem Beginn des neuen Geschäftsjahres
der HAITEC AG, abgeschlossen sein.

Die beabsichtigte Einbringung der autinform AG in die HAITEC AG soll als
Sacheinlage gegen Ausgabe von 2,225 Mio. neuen HAITEC-Aktien durchgeführt
werden. Damit würde die Bridgepoint Capital Ltd., London, als maßgeblicher
Verkäufer der autinform-Anteile, neuer Großaktionär der HAITEC AG und hält
nach planmäßigem Abschluss der Transaktion dann über 20 Prozent des
Grundkapitals.

Diese neuen Aktien unterliegen vollständig einer freiwillig vereinbarten
Haltefrist (Lock-Up) von 18 Monaten.

Eine mit Bridgepoint Capital Ltd., London, verbundene Gesellschaft wird im
Zeitpunkt der Einbringung der autinform AG in die HAITEC AG eine stille
Beteiligung an der autinform AG im Nominalwert von ca. 6,8 Mio. EURO erwerben.
Diese stille Beteiligung wird mit einer Laufzeit von mehr als 5 Jahren
ausgestattet und wird entsprechend den HGB- und IAS/IFRS-Bilanzierungsregeln
eigenkapitalähnlichen Charakter haben.

In Höhe des Rückzahlungsanspruches gewährt die HAITEC AG eine Null-Prozent-
Wandelanleihe mit einer Laufzeit von 18 Monaten. Das Wandlungsrecht kann
frühestens ab dem 01.04.2007 ausgeübt werden.

Die Stückzahl der wandlungsberechtigten Aktien errechnet sich dann als
Quotient aus dem Wert der stillen Beteiligung zum Zeitpunkt der Ausübung des
Wandlungsrechts und dem dann aktuellen Börsenkurs der HAITEC AG. Sollte die
stille Beteiligung in 18 Monaten nicht mehr benötigt werden und bis zum
Wandlungszeitpunkt zurückgeführt sein, wird keine Wandlung erfolgen.

Darüber hinaus hat der Vorstand der HAITEC AG heute beschlossen, im Rahmen des
von der Hauptversammlung am 18.05.2005 genehmigten Kapitals eine
Barkapitalerhöhung um bis zu 2,0 Mio. Stück Aktien mit Bezugsrecht für die
HAITEC-Aktionäre durchzuführen. Die Kapitalerhöhung erfolgt im Verhältnis 13
zu 4. Ein Bezugsrechtshandel ist geplant. Der Erlös soll der Stärkung des
Working Capital der HAITEC AG und zur Deckung der Kosten der Integration der
autinform-Gruppe in den HAITEC-Konzern dienen. Diesem Vorstandsbeschluss muss
der Aufsichtsrat der HAITEC AG noch zustimmen.
HAITEC AG
München, 15.06.2005
Der Vorstand
Ende der Ad-hoc-Meldung


HAITEC AG
Alois-Wolfmüller-Straße 8
80939 München
Deutschland

ISIN: DE0006005200; DE000A0AYX72
WKN: 600520; A0AYX7
Notiert: Geregelter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in
Berlin-Bremen, Düsseldorf, Hamburg, München und Stuttgart

Ende der Ad-hoc-Mitteilung (c)DGAP 15.06.2005

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Ad-Hoc-Mitteilung:

Erläuterungen:

Die autinform AG verfügt über Skills und Kenntnisse, die sich in
hervorragender Weise mit dem Know-how der HAITEC AG - insbesondere im Bereich
PLM (Product Lifecycle Management) - ergänzen und verbinden. Mit der
Integration werden neue Alleinstellungsmerkmale geschaffen und
Wertschöpfungsketten bedeutend ausgeweitet. Darüber hinaus erschließen sich
neue Kundenkreise, da die Kundengruppen der autinform AG und der HAITEC AG
weitgehend komplementär sind. Signifikante Synergieeffekte werden gesichert
bereits für das kommende Geschäftsjahr erwartet. Diese ergeben sich aus
positiven Skalierungseffekten und einer verbesserten Kosten-Umsatz-Relation.

Die HAITEC AG verfügt seit Jahren über tief greifendes Know-how im Bereich PLM
in Design, Planung, Konstruktion, Analyse von Prozessketten, der Erstellung
und Implementierung von Methodikkonzepten, sowie der Durchführung von
Schulungen in vielen Bereichen der Fertigungsindustrie.

Die Integration der Ingenieurs- und Konstruktionswelt in die Produktions- und
Verwaltungsprozesse wird dadurch sichergestellt.

Die autinform AG verfügt über langjährige Erfahrungen in den Bereichen
Beratung, Softwareentwicklung und IT-Services mit speziellen Kompetenzen im
Beschaffungswesen und Lieferantenmanagement, bei unternehmensinternen
Steuerungsprozessen (ERP), Informationsmanagement (Dokumentenmanagement,
Business Intelligence, Portale) und Kundenmanagement (CRM). Die autinform AG
ist langjähriger SAP Beratungspartner und verfügt über mehrere Special
Expertise Partnerschaften mit SAP.

Die HAITEC AG verfügt über detailliertes Spezialwissen im Bereich
Produktdesign und Ingenieurwesen. Bis heute klagen zahlreiche und namhafte
OEM`s weltweit über mangelhafte oder unzureichende
Kommunikationsschnittstellen zwischen den Konstruktionsebenen und den
Verwaltungsprozessen auf der Produktionsebene, sowie den Fertigungsebenen
selbst. Nutzen für Hersteller aus dem neu zu bildenden Kommunikationsnetzwerk
ergeben sich in vielerlei Bereichen: Zeitersparnis, Qualitäts- und
Effizienzsteigerungen vor allem in der Optimierung des Bestellwesens, der
Lagerhaltung, sowie in Kostensenkungen.

Mit diesem Schritt baut die HAITEC AG ihre Marktstellung nicht nur
zukunftsweisend aus, sondern festigt auch Kundenbeziehungen. Durch die neue
Konzeption deckt die HAITEC AG im Bereich PLM durch die jetzt mögliche
Anbindung an die ERP/SAP-Welt alle Ebenen des Lebenszyklus eines Produktes von
der ersten Skizze über die Konstruktion, die Simulation, die Fertigung, die
Weiterentwicklung bis zur Überwachung des laufenden Betriebes ab.


HAITEC AG, München, 15.06.2005
Der Vorstand


Recherchierbar im Internet unter: http://www.haitec.de http://www.autinform.de
http://www.bridgepoint-capital.de


Ende der Meldung (c)DGAP