DGAP-Ad hoc: Deutsche Postbank AG

Deutsche Postbank AG / Zwischenbericht/Kapitalerhöhung

27.10.2008

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. ---------------------------------------------------------------------------

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Stabilisierung/Verordnung (EG) Nr. 2273/2003 FSA

Ad-hoc-Mitteilung

Deutsche Postbank AG: Negatives Ergebnis im dritten Quartal durch Folgen der Finanzmarktkrise / Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht im 4. Quartal 2008 vorgesehen / Deutsche Post AG garantiert gesamte Kapitalerhöhung bei einem Bezugspreis von 18,25 EUR je Aktie

Die Deutsche Postbank AG hat im dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres trotz einer weiterhin positiven Entwicklung im operativen Kundengeschäft ein negatives Konzernergebnis vor Steuern in Höhe von 449 Mio. EUR erwirtschaftet. Für die ersten neun Monate des laufenden Geschäftsjahres weist die Postbank damit ein Vorsteuerergebnis von minus 112 Mio. EUR aus.

Die operativen Kern-Ergebniskomponenten, wie Zins- und Provisionsüberschuss, sowie der Verwaltungsaufwand entwickelten sich weiterhin positiv. Infolge der im dritten Quartal nochmals deutlich verschärften Krise an den internationalen Finanzmärkten führten im Wesentlichen Belastungen im Handels- und Finanzanlageergebnis sowie in der Risikovorsorge zu dem negativen Quartalsergebnis. Unter anderem musste die Postbank im dritten Quartal Belastungen aus ihrem Engagement bei der unter Gläubigerschutz gestellten US-Investmentbank Lehman Brothers in Höhe von insgesamt 364 Mio. EUR verbuchen. Daneben belasteten Wertkorrekturen auf Aktien- und Investmentfonds-Bestände (65 Mio. EUR) sowie strukturierte Kreditprodukte (47 Mio. EUR). Zudem wurden Belastungen aus der Neubewertung eingebetteter Derivate aus dem strukturierten Kreditersatzgeschäft in Höhe von 201 Mio. EUR verbucht.

Die Kernkapitalquote nach Basel II betrug per 30. September 2008 5,5% nach 6,3% zum 30. Juni 2008. Die bei der Ermittlung des regulatorischen Eigenkapitals zu berücksichtigende Neubewertungsrücklage lag bei minus 1,894 Mrd. EUR, nach minus 1,566 Mrd. EUR zum 30. Juni 2008.

Der Vorstand der Postbank wird das Geschäftsmodell der Bank noch stärker auf das Geschäft mit Privat-, Geschäfts- und Firmenkunden fokussieren und es konsequent auf das durch die Finanzkrise veränderte Marktumfeld einstellen. Zudem ist eine substanzielle Stärkung der Kapitalbasis geplant.

Der Vorstand hat mit Zustimmung des Aufsichtsrates als Teil seines Aktionsplans beschlossen, noch im vierten Quartal eine Kapitalerhöhung durchzuführen. Dabei wird das von der Hauptversammlung 2006 beschlossene genehmigte Kapital mit Bezugsrecht in Höhe von 54,8 Millionen Aktien voll ausgeschöpft. Der Bezugspreis für die Emission wird auf 18,25 EUR festgelegt. Weitere Einzelheiten werden zu einem späteren Zeitpunkt kurz vor Beginn des Angebots bekannt gegeben.

Die Mehrheitsaktionärin der Postbank, die Deutsche Post AG, hat sich gegenüber der Postbank unbedingt und unwiderruflich verpflichtet, den gemäß ihrer Beteiligung in Höhe von 50 Prozent plus eine Aktie auf sie entfallenden Anteil dieser Emission zum Bezugspreis zu zeichnen. Bei einem Bezugspreis von 18,25 EUR je Aktie hat sich die Deutsche Post außerdem verpflichtet, sämtliche Aktien aus der Kapitalerhöhung, die nicht anderweitig platziert werden können, zum Bezugspreis aufzunehmen.

Nach Abschluss der geplanten Kapitalerhöhung würde die Kernkapitalquote auf Basis eines Bezugspreises von 18,25 EUR bei 6,9 Prozent (pro forma) liegen. Um die Kapitalbasis darüber hinaus weiter zu festigen, plant der Vorstand derzeit, den Aktionären der Postbank auf der nächsten ordentlichen Hauptversammlung im April 2009 vorzuschlagen, für das Geschäftsjahr 2008 keine Dividende auszuschütten.

Hinweise: Diese Mitteilung stellt keinen Prospekt dar. Der Prospekt wird erst mit Beginn des öffentlichen Angebots in Deutschland veröffentlicht. Allein der Prospekt enthält die nach den gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen Informationen für Anleger. Der Prospekt wird kostenlos auf der Internetseite der Deutsche Postbank AG (http://ir.postbank.de) und auf Anfrage in gedruckter Form bei der Deutsche Postbank AG, Friedrich-Ebert-Alle, 114-126, 53113 Bonn, und bei der federführenden Konsortialbank erhältlich sein.

Not for release, publication or distribution in the United States or Canada.



Kontakt: Deutsche Postbank AG Zentrale Investor Relations Friedrich-Ebert-Allee 114-126 53113 Bonn Deutschland Telefon: +49 (0) 2 28 9 20-1 80 01 Telefax: +49 (0) 2 28 9 20-1 80 09 E-Mail: ir@postbank.de



27.10.2008 Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP

--------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Emittent: Deutsche Postbank AG Friedrich-Ebert-Allee 114-126 53113 Bonn Deutschland Telefon: +49 (0)228-920-18001 Fax: +49 (0)228-920-18009 E-Mail: ir@postbank.de Internet: www.postbank.de ISIN: DE0008001009 WKN: 800100 Indizes: DAX, MIDCAP, PRIMEALL, CLASSICALLSHARE, CDAX, HDAX Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (Prime Standard), Hannover, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart; Terminbörse EUREX Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------