DGAP-Ad hoc: ARBOmedia AG

ARBOmedia AG / Übernahmeangebot

16.09.2008

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. ---------------------------------------------------------------------------

Datum 16. September 2008

Ankündigung eines Übernahmeangebots für Aktionäre der ARBOmedia AG von Schweizer Goldbach Media AG

- Goldbach Media hält 72,7 % der ARBOmedia AG und kündigt Pflichtangebot an

- Vorstand begrüßt Einstieg der Goldbach Media und beurteilt Angebotspreis von 9,80 EUR pro Aktie der ARBOmedia AG als fair

- Vorstandsvorsitzender Dr. Bogner und Mitglieder des Aufsichtsrats der ARBOmedia AG legen jeweils ihre Ämter nieder

München, 16. September 2008. Die börsennotierte schweizerische Goldbach Media AG hat heute bekannt gegeben, dass sie über ihre 100%Tochtergesellschaft Goldbach Ost GmbH, München die Mehrheit der Aktien der ARBOmedia AG (ISIN DE0005489306) mit Sitz in München erworben hat. Goldbach Ost hält danach 72,7 % der Aktien der ARBOmedia AG und hat angekündigt, den aussenstehenden Aktionären der ARBOmedia AG ein Pflichtangebot mit einem Preis von Euro 9,80 je Aktie der ARBOmedia AG in bar zu unterbreiten.

Der Vorstand der ARBOmedia AG begrüßt den Einstieg der Goldbach-Gruppe als neuen Hauptaktionär, insbesondere aufgrund der damit verbundenen Wachstums- und Entwicklungsmöglichkeiten für die Gesellschaft. Der Vorstand beurteilt den Angebotspreis grundsätzlich als fair, da dieser etwa 47 % über dem volumengewichteten Durchschnittspreis der letzten drei Monate vor dem Tag der Bekanntgabe des Kontrollerwerbs liegt. Nach Vorlage und Prüfung der Angebotsunterlagen werden Vorstand und Aufsichtsrat eine detaillierte Stellungnahme abgeben.

Goldbach Media hat die Kontrolle über die Gesellschaft unter anderem durch den Erwerb der Aktienpakete der beiden Großaktionäre, AMCO Gesellschaft für die Herstellung und Vermarktung von Medienprodukten und für Medienbeteiligungen mbH sowie die BOCO Gesellschaft für die Herstellung und Vermarktung von Medienprodukten und für Medienbeteiligungen mbH, erworben.

Mit dem heutigen Aktientransfer scheidet auch der Vorstandsvorsitzende, Herr Dr. Georg Bogner, aus dem Vorstand der ARBOmedia AG aus. Ebenso haben die drei Mitglieder des Aufsichtsrats mit dem heutigen Tag ihre Ämter niedergelegt. Als Ersatzkandidaten für den Aufsichtsrat werden Herr Klaus Kappeler, CEO der Goldbach Media AG, Herr Martin Radelfinger, Chief Business Development M&A Officer der Goldbach Media AG und Herr Ronald Sauser, CEO der Sal. Oppenheim Corporate Finance (Schweiz) vorgeschlagen.

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Über ARBOmedia

Die ARBOmedia AG ist Europas größter unabhängiger Werbevermarkter. Das Mandanten-Portfolio umfasst im Kerngeschäft - der Vermarktung von elektronischen Medien - derzeit mehr als 600 Websites, 33 TV-Sender und 12 Radiostationen. Zudem kommen 60 Printtitel und eine wachsende Anzahl an Out-of-Home Medien hinzu. Das breite Medienportfolio macht ARBOmedia zum Experten für Medienkonvergenz und crossmediale Lösungen. Als unabhängiger Vermarkter ist das Unternehmen Marktführer in den wachstumsstarken Ländern Mittel- und Südosteuropas.

Die Aktien der ARBOmedia AG werden im Prime Standard der Deutschen Börse notiert.



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