DGAP-Ad hoc: ALBIS Leasing AG

Ad-hoc-Meldung nach §15 WpHG

Emissionskonzept für die Finanzhaus Rothmann AG festgelegt

ALBIS Leasing AG: Emissionskonzept für die Finanzhaus Rothmann AG festgelegt

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ALBIS Leasing AG: Emissionskonzept für die Finanzhaus Rothmann AG festgelegt

- Kapitalerhöhung um 10 Mio. neue Aktien auf 60 Mio. Stück
- Bevorrechtigtes Zeichnungsrecht im Verhältnis 5:1 für ALBIS-Aktionäre
- 12 Monate Lock Up der Altaktionärin

Hamburg, 8. September 2005 - Die ALBIS Leasing AG teilt mit, dass Vorstand und
Aufsichtrat heute das Emissionskonzept für die Finanzhaus Rothmann AG (noch
firmierend unter Rothmann & Cie. Holding AG) beschlossen haben.

Mit dem Börsengang öffnet sich die Finanzhaus Rothmann AG dem Kapitalmarkt.
Infolge der Kapitalaufnahme im Rahmen des IPO wird das Eigenkapital der
Finanzhaus Rothmann AG gestärkt; die Finanzmittel fließen der Finanzhaus
Rothmann AG zu und dienen der weiteren Expansion in den Bereichen Vertrieb,
Ausbau der Aktivitäten des Bankhauses Hesse, Newman und Co. (50%-1 Aktie)
sowie des Erfolgsportals FinanzDock. Zudem wird durch die Börsennotierung der
Finanzhaus Rothmann AG ein Teilkonzern der ALBIS Gruppe eigenständig bewertet.

Das Emissionskonzept beinhaltet folgende wesentliche Eckpunkte:

Angeboten werden insgesamt bis zu 11 Mio. Aktien der Gesellschaft und zwar 10
Mio. neue Aktien aus Kapitalerhöhung um bis zu EUR 10 Mio. sowie - für den
Fall einer Überzeichnung - 1 Mio. Aktien aus den Beständen der bisherigen
Alleinaktionärin ALBIS Leasing AG (Mehrzuteilungsoption, Greenshoe).

Aktionären der ALBIS Leasing AG wird ein bevorrechtigtes Zeichnungsrecht im
Verhältnis 5 zu 1 eingeräumt, wobei die zwei Hauptaktionärinnen Lupus
Vermögensverwaltung GmbH und Manus Vermögensverwaltung GmbH zugunsten der
freien Aktionäre auf ihr Zeichnungsrecht verzichten. Aktionäre der ALBIS
Leasing AG werden somit für je 5 ALBIS Aktien 1 neue Aktie der Finanzhaus
Rothmann AG bevorrechtigt zeichnen können.

Die ALBIS Leasing AG hat sich verpflichtet, über einen Zeitraum von 12 Monaten
keine Aktien der Finanzhaus Rothmann AG zu verkaufen (Lock Up). Die
Finanzhaus Rothmann AG ist auch weiterhin eine strategische
Mehrheitsbeteiligung der ALBIS Leasing AG.

Die Notierungsaufnahme ist für den November 2005 vorgesehen. Der Ausgabepreis
wird kurz vor Zeichnungsbeginn bekannt gegeben.

Die ALBIS Gruppe ist ein Finanzdienstleister, der ein Unternehmensportfolio
mit Schwerpunkten im Leasing-, Emissions- und Fondsservicebereich verwaltet.
Mit ihren Leasingaktivitäten ist sie der größte deutsche von Banken und
Herstellern unabhängige Leasinganbieter. Zur Gruppe gehören unter anderem der
Autovermieter Budget ALAG und die UTA Leasing GmbH. Das Finanzhaus Rothmann
ist in den Bereichen Emissions-, Bank- und Servicegeschäft tätig.

Weitere Informationen:
ALBIS Leasing AG
Stefan Keinert
Ifflandstraße 4
22087 Hamburg

T. (040) 808 100-130
F. (040) 808 100-109
Mail: info@albis-leasing.de


ALBIS Leasing AG
Postfach 26 16 33
20506 Hamburg
Deutschland

ISIN: DE0006569403
WKN: 656940
Notiert: Amtlicher Markt in Frankfurt (General Standard) und München;
Freiverkehr in Berlin-Bremen, Hamburg und Stuttgart

Ende der Ad-hoc-Mitteilung (c)DGAP 08.09.2005