DGAP-Ad hoc: AEVIS Holding S.A.

DGAP-Adhoc: AEVIS Holding SA beabsichtigt, einen Geschäftsbereich Hotellerie aufzubauen und lanciert ein öffentliches Kaufangebot für die Luxushotelgruppe Victoria-Jungfrau Collection AG

AEVIS Holding SA / Schlagwort(e): Übernahmeangebot/Extra keyword

24.10.2013 17:35

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR ---------------------------------------------------------------------------

NOT FOR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES OF AMERICA

Ausstiegsmöglichkeit im Rahmen der bevorstehenden Dekotierung für bestehende Aktionäre von Victoria-Jungfrau Collection AG zu einer Prämie von 37.0% auf dem Durchschnittskurs

AEVIS Holding SA (AEVIS) hat heute die Voranmeldung für ein öffentliches Kaufangebot für die Hotelgruppe Victoria-Jungfrau Collection AG (Victoria-Jungfrau Collection) publiziert. Das Kaufangebot zum Preis von CHF 250.00 pro Aktie beinhaltet eine Prämie von 37.0% verglichen mit dem 60-Tages-VWAP und ist eine einmalige Ausstiegsmöglichkeit für die bestehenden Aktionäre von Victoria-Jungfrau Collection, für deren Aktien der letzte Handelstag an der SIX Swiss Exchange und an der BX Berne eXchange auf den 29. November 2013 festgelegt wurde. Bei einem erfolgreichen Abschluss des Angebots wird Victoria-Jungfrau Collection als weiteres Tochterunternehmen in AEVIS integriert. Als neues Standbein von AEVIS mit Fokus Hotellerie, soll Victoria-Jungfrau Collection als eigenständige Einheit geführt werden. AEVIS plant, die vom Management initiierte Repositionierung der Victoria-Jungfrau Collection-Hotels fortzuführen, organisches Wachstum durch Investitionen in die Modernisierung der Betriebe zu ermöglichen sowie den neuen Geschäftsbereich mit der Integration weiterer Hotels in der Schweiz zu entwickeln. Der Ansatz ist vergleichbar mit AEVIS' erfolgreicher Entwicklung der Privatklinikgruppe Genolier Swiss Medical Network (GSMN).

Fortsetzung der Strategie und Kontinuität für Personal und Management Die verschiedenen Grossaktionäre sowie der Verwaltungsrat von Victoria-Jungfrau Collection wurden über dieses freundliche Kaufangebot informiert. Falls das Angebot erfolgreich ist, wird der Verwaltungsrat von Victoria-Jungfrau Collection um die heutigen Mitglieder herum neu ausgerichtet und zusätzlich verstärkt werden. AEVIS verfügt mit ihrem Verwaltungsrat und Schlüsselaktionär Michel Reybier sowie mit CFO Gilles Frachon über ausgewiesene Experten im Hotelgewerbe. AEVIS wird die jetzige Strategie von Victoria-Jungfrau Collection weiterführen und mit zusätzlichen Investitionen unterstützen und beabsichtigt, keine Veränderungen im Management und auf Mitarbeiterstufe vorzunehmen. Innerhalb von AEVIS wird das Hotelgeschäft selbstständig und unabhängig von den anderen Geschäftsbereichen von AEVIS weiterentwickelt werden.

Öffentliches Kaufangebot

AEVIS und ihre Schlüsselaktionäre EMER Holding SA (Michel Reybier) sowie HR Finance & Participations SA (Antoine Hubert und seine Ehefrau Géraldine Hubert-Reynard) sind derzeit im Besitz von 7.8% der Aktien von Victoria-Jungfrau Collection. Am 21. Oktober 2013 haben AEVIS, Michel Reybier, Antoine Hubert und Géraldine Hubert-Reynard eine Vereinbarung abgeschlossen, die den Aufbau und das Halten einer gemeinsamen Beteiligung an Victoria-Jungfrau Collection und die Publikation eines öffentlichen Kaufangebots durch AEVIS regelt. AEVIS bietet den Aktionären von Victoria-Jungfrau Collection CHF 250.00 in bar pro Victoria-Jungfrau Collection-Aktie (Ticker: VIJN). Der offerierte Preis beinhaltet eine Prämie von 37.0% verglichen mit dem volumengewichteten Durchschnittskurs (VWAP) der vergangenen 60 Börsentage. Das öffentliche Kaufangebot unterliegt verschiedenen Bedingungen inklusive der Bedingung, dass nach Ablauf der Angebotsfrist AEVIS und ihre Schlüsselaktionäre mindestens 51% der Aktien von Victoria-Jungfrau Collection halten, unter Einbezug der im Rahmen des Angebots angedienten Aktien. Die Details des Angebots sind in der Voranmeldung enthalten, die heute publiziert wurde. Das definitive Angebot wird voraussichtlich am 8. November 2013 publiziert.

AEVIS setzt mit Victoria-Jungfrau Collection ihre Diversifizierung im Bereich personenbezogener Dienstleistungen fort

Die Schweiz birgt ein beachtliches touristisches Potenzial und AEVIS will mit Victoria-Jungfrau Collection ihre diesbezügliche Marktposition stärken und ihre Einkommensquellen diversifizieren. Das Unternehmen Victoria-Jungfrau Collection mit seinen vier strategischen Standorten in der Schweiz bietet ein ideales Fundament für den Aufbau eines neuen Geschäftsbereichs. AEVIS beabsichtigt, den neuen Geschäftszweig weiterzuentwickeln und zum Turnaround der bestehenden Betriebe beizutragen. AEVIS und ihre Schlüsselaktionäre haben ihre Fähigkeiten im Rahmen der gelungenen Repositionierung verschiedener Unternehmen bereits unter Beweis gestellt. Mittelfristig könnte der Geschäftsbereich Hotellerie innerhalb von AEVIS die gleiche Bedeutung bezüglich Aktiven und Umsatz erlangen wie GSMN. In der Immobilienverwaltung, im Finanzbereich, im Einkauf, in der Ausbildung und in der Vermarktung können in der Zukunft wichtige Verbundeffekte und Synergien erarbeitet werden. Mit der Better Aging-Marke Nescens verfügt AEVIS bereits über ein Bindeglied zwischen dem Tätigkeitsfeld Kosmetik (Laboratoires Genolier CSPV SA), allgemeine Medizin (Check-up-Zentren in den Kliniken), plastische Chirurgie (Clinique Nescens - Paris Spontini) und Hotellerie (SPAs - La Réserve-Hotels).

Für weitere Informationen: AEVIS Holding AG Medienstelle und Investor Relations: c/o Dynamics Group, Zürich Edwin van der Geest, vdg@dynamicsgroup.ch, +41 (0) 43 268 32 35 oder +41 (0) 79 330 55 22 Philippe R. Blangey, prb@dynamicsgroup.ch, +41 (0) 43 268 32 35 oder +41 (0) 79 785 46 32 Über AEVIS Holding AEVIS Holding SA investiert im Healthcare-Bereich, in Life Sciences sowie in die medizinische Betreuung und Lifestyle-Dienstleistungen. Die Beteiligungen von AEVIS bestehen aus der zweitgrössten Privatklinikengruppe der Schweiz, Genolier Swiss Medical Network, aus der Swiss Healthcare Properties AG, eine auf Gesundheitsimmobilien fokussierte Gesellschaft, aus NESCENS SA, einer Marke rund um das Thema better-aging, und aus AS Ambulances Services SA. AEVIS will sukzessive weitere Geschäftsbereiche aufbauen, unter anderem in den Bereichen chirurgischer Ambulatorien sowie radiologischer und zahnärztlicher Zentren sowie in der Hotellerie und Para-Hotellerie. AEVIS ist an der SIX Swiss Exchange im Domestic Standard unter dem Kürzel AEVS.SW kotiert.

24.10.2013 Mitteilung übermittelt durch die EQS Schweiz AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

EQS veröffentlicht regulatorische Mitteilungen, Medienmitteilungen mit Kapitalmarktbezug und Pressemitteilungen. Die EQS Gruppe verbreitet Finanznachrichten für über 1'300 börsenkotierte Unternehmen im Original und in Echtzeit. Das Schweizer Nachrichtenarchiv ist abrufbar unter http://switzerland.eqs.com/de/News

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