Curetis wirbt €8,9 Millionen durch privat platzierte Kapitalerhöhungen ein

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Curetis wirbt €8,9 Millionen durch privat platzierte Kapitalerhöhungen ein

• 4.500.000 neu auszugebende Stammaktien zu je €2,00 platziert
• Unternehmen wird Prioritäten und Mittelverwendung neu evaluieren

Diese Mitteilung enthält Insiderinformationen gemäß Artikel 7(1) der EU-Marktmissbrauchs-richtlinie.

Amsterdam, Niederlande, San Diego, CA, USA und Holzgerlingen, Deutschland, 7. November 2018, 18:50 Uhr MEZ -- Curetis N.V. (das "Unternehmen" und, zusammen mit seinen Tochtergesellschaften, "Curetis"), ein Entwickler von neuartigen molekulardiagnostischen Lösungen, gab heute den Abschluss der am 2. November 2018 begonnenen privat platzierten Kapitalerhöhungen mit institutionellen Investoren bekannt (das "Angebot").

Angebot-Highlights:

• 4.500.000 neu auszugebende Stammaktien in einer Privatplatzierung mit bestehenden Curetis-Aktionären und neuen institutionellen Investoren in Europa und in den USA;
• Angebotspreis: €2,00 je Aktie;
• Bruttoemissionserlös von €8.900.000, der ungefähr €7,3 Millionen verfügbare Finanzmittel für das Unternehmen ergibt;
• Angesichts des niedriger als erwarteten Bruttoerlöses wird das Unternehmen seine strategischen Prioritäten sowie die Mittelverwendung für (i) die Finanzierung der Kommerzialisierung seiner Unyvero Plattform und der LRT Kartusche in den USA, (ii) die Finanzierung seiner europäischen Kommerzialisierungsaktivitäten, (iii) die Working Capital-Finanzierung, (iv) die Forschungs- und Entwicklungsprogramme und (v) die allgemeinen Unternehmenszwecke neu bewerten;
• Notierungsaufnahme der neuen Aktien ist für den 8. November 2018 geplant.

             
             
"Wir sind zufrieden, dass wir den Angebotspreis festlegen sowie eine signifikante Aktienanzahl mit bestehenden und namenhaften neuen institutionellen Investoren platzieren konnten. Die aktuelle Kapitalmarktlage hat es uns jedoch nicht erlaubt, die Gesamtanzahl der Aktien zu platzieren," sagte Oliver Schacht, PhD, CEO der Curetis. "Mit Hinblick auf die Erlöse dieses Angebots werden wir nun unsere Prioritäten und die Allokation der Finanzmittel neu evaluieren, um eine bestmögliche Mittelverwendung sicherzustellen. Wir werden unsere Aktionäre über diese Prioritäten und möglicherweise erforderliche Änderungen in unserer Guidance zu gegebener Zeit informieren. Wir arbeiten auch weiterhin eng mit unserem Aufsichtsrat daran, strategische Optionen und operative Anforderungen zu eruieren, um eine angemessene Finanzierung zur Fortführung des Geschäfts für mindestens die nächsten 12 Monate zu sichern."

Angebotdetails

In dem Angebot wurden 4.500.000 neu auszugebende Stammaktien (die "Angebotsaktien") an institutionelle Investoren in Europa und in den USA (inkl. bestimmte bestehende Aktionäre) platziert. Dies entspricht ungefähr bis zu 27% des derzeitigen Grundkapitals des Unternehmens.

Die Angebotsaktien wurden zu einem Preis je Aktie von €2,00 platziert und damit ein Bruttoemissionserlös von €8,9 Millionen erzielt. Nach Abzug der €2,5 Millionen geschätzten Aufwendungen, Komissionen und Steuern im Zusammenhang mit dem Angebot, von denen € 0,9 Millionen bereits bezahlt wurden, erwartet das Unternehmen ungefähr 7,3 Millionen zusätzliche Finanzmittel zu erhalten. Im Zusammenhang mit dem Angebot hat sich das Unternehmen zu einer Sperrperiode von 180 Tagen nach dem unten beschriebenen Abrechnungstag (wie nachfolgend definiert) verpflichtet (abhängig von bestimmten üblichen Ausnahmen).

Das Unternehmen beabsichtigt, die Erlöse des Verkaufs der Angebotsaktien (ausschließlich der PSOP Angebotsaktien) für (i) die Finanzierung der Kommerzialisierung seiner Unyvero Plattform und der LRT Anwendungskartusche in den USA, (ii) seine europäischen Kommerzialisierungsaktivitäten, (iii) die Working Capital-Finanzierung, (iv) die Forschungs- und Entwicklungsprogramme und (v) die allgemeinen Unternehmenszwecke zu verwenden, jedoch wird das Unternehmen die Prioritäten und die Allokation der Erlöse neu evaluieren, da die Erlöse dieses Angebots niedriger als erwartet sind.

Die Ausgabe der Angebotsaktien wird für den 9. November 2018 ("Abrechnungstag") erwartet.

Die Stammaktien des Unternehmens mit einem Nominalwert von €0,01 je Aktie ("Aktien") ohne die Angebotsaktien werden unter dem Tickersymbol "CURE" an der Euronext in Amsterdam, einem regulierten Markt der Euronext Amsterdam N.V., und der Euronext in Brüssel, einem regulierten Markt der Euronext Brussels NV/SA, notiert und gehandelt. Der ISIN-Code der Stammaktien lautet NL0011509294. Es wurde beantragt, die Angebotsaktien an der Euronext in Amsterdam und der Euronext in Brüssel unter demselben Symbol und mit demselben ISIN-Code zu listen.

Als Ergebnis des Angebots und der Platzierung neu auszugebender Stammaktien, steigt die Gesamtzahl der auszugebgenden Aktien von 16.458.802 auf 20.908.802 Stammaktien.

Ein Wertpapierprospekt (das "Prospekt") für die Zulassung zur Notierung und zum Handel der Angebotsaktien an der Euronext in Amsterdam und der Euronext in Brüssel, der am 2. November 2018 von der niederländischen Finanzmarktaufsicht (Stichting Autoriteit Financiële Markten, die "AFM") gebilligt wurde und auf den 2. November 2018 datiert ist, kann auf der Website von Curetis abgerufen werden: wwww.curetis.com/en/investors/offering.html. Das Unternehmen hat die AFM gebeten, den zuständigen belgischen Behörden seine Billigung mitzuteilen.

Die Baader Bank Aktiengesellschaft war bei dem Angebot Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner, während goetzpartners securities Limited als Co-Manager und Placement Agent fungierte.

Diese Pressemitteilung dient ebenso als Preisauskunft in Verbindung mit dem Angebot und wurde bei der AFM eingereicht. Die Pressemitteilung ist auch auf der Curetis-Website (www.curetis.com/en/investors/offering.html) verfügbar und unterliegt daher auch den anwendbaren wertpapiergesetzlichen Einschränkungen.

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Über Curetis

Curetis N.V. (Euronext: CURE) hat es sich zum Ziel gesetzt, ein führender Anbieter von neuartigen molekularmikrobiologischen Lösungen zu werden, die schwere Infektionskrankheiten diagnostizieren, Antibiotikaresistenzen bei hospitalisierten Patienten identifizieren und damit einer globalen Herausforderung begegnen können.

Das Unyvero System von Curetis ist eine vielseitige, schnelle und hoch automatisierte molekulardiagnostische Plattform mit einfach anzuwendenden Kartuschen, die die umfassende und schnelle Identifizierung von Pathogenen und Antibiotikaresistenzmarkern bei einer Reihe von schweren Infektionskrankheiten ermöglichen. Ergebnisse sind innerhalb von Stunden verfügbar. Diagnostische Standardverfahren benötigen derzeit Tage oder Wochen für diesen Prozess. Damit können Therapieergebnisse positiv beeinflusst, der verantwortungsvolle Umgang mit Antibiotika unterstützt und gesundheitsökonomische Vorteile erzielt werden. Unyvero in-vitro-Diagnostik (IVD) Produkte werden in Europa, im Mittleren Osten, Asien und den USA vermarktet.

Ares Genetics GmbH, ein hundertprozentiges Tochterunternehmen der Curetis, bietet Lösungen der nächsten Generation für die Diagnose und Therapie von Infektionskrankheiten. Die ARES Technologie-Plattform kombiniert, nach Einschätzung des Unternehmens, die vermutlich weltweit umfassendste Datenbank zur Genetik antimikrobieller Resistenzen, ARESdb, mit fortgeschrittener Bioinformatik und künstlicher Intelligenz.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.curetis.com und www.ares-genetics.com.

Wichtige rechtliche Hinweise

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen dienen nur zu Hintergrundzwecken und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Richtigkeit. Eine Person darf sich zu keinem Zeitpunkt auf die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen oder deren Richtigkeit, Fairness oder Vollständigkeit verlassen. Diese Mitteilung dient lediglich zu Informationszwecken. Weder ist sie, noch soll sie dahingehend verstanden werden, ein Angebot zum Verkauf oder zur Zeichnung, noch eine Ankündigung eines bevorstehenden Angebots zum Verkauf oder zur Zeichnung, noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung, noch eine Ankündigung einer bevorstehenden Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Aktien der Gesellschaft in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan, Südafrika. Gleiches gilt für sonstige Staaten bzw. Personen, in welchen bzw. an die ein solches Angebot, eine solche Aufforderung zur Abgabe eines Angebots oder ein solcher Verkauf nach der dort anwendbaren Rechtsordnung ohne vorherige Registrierung, Ausnahme von einer Registrierungspflicht oder sonstige Anforderungen unrechtmäßig wären. Das Verbreiten dieser Mitteilung kann nach bestimmten Rechtsordnungen vergleichbaren Beschränkungen unterliegen. Personen, in deren Besitz diese Mitteilung gelangt, sollten sich über solche Beschränkungen informieren und diese beachten. Diese Beschränkungen nicht zu beachten, könnte die Verletzung des Wertpapierrechts solcher Rechtsordnungen darstellen.

Die Aktien wurden nicht und werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika ohne vorherige Registrierung und außerhalb des Anwendungsbereichs einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des U.S. Securities Act nicht verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Gesellschaft beabsichtigt weder die Registrierung eines Teils des Angebots in den Vereinigten Staaten noch die Durchführung eines öffentlichen Angebots der Aktien in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die hier erwähnten Wertpapiere dürfen nicht in Australien, Kanada, Japan, Südafrika, oder an Einwohner oder Staatsangehörige direkt bzw. für Rechnung oder zugunsten von Einwohnern oder Staatsangehörigen von Australien, Kanada, Japan, Südafrika öffentlich angeboten oder verkauft werden.

Die Gesellschaft hat kein öffentliches Angebot in einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR") autorisiert. In einem Mitgliedstaat des EWR, der die Prospektrichtlinie umgesetzt hat ("Relevanter Mitgliedsstaat"), wurden und werden keine Handlungen vorgenommen, die dort ein öffentliches Angebot darstellen würden, welches die Veröffentlichung eines Prospekts erfordern würde. Infolgedessen dürfen die Aktien in Relevanten Mitgliedstaaten nur einer juristischen Person angeboten werden, die ein "qualifizierter Anleger" im Sinne der Prospektrichtlinie ist; vorausgesetzt, ein solches Angebot von Aktien führt nicht zur Verpflichtung, einen Prospekt gemäß Artikel 3 der Prospektrichtlinie oder einen Nachtrag zum Prospekt gemäß Artikel 16 der Prospektrichtlinie veröffentlichen zu müssen oder irgendeine andere Maßnahme zur Umsetzung der Prospektrichtlinie in einem relevanten Mitgliedstaat einhalten zu müssen. "Öffentliches Angebot" bedeutet eine Mitteilung jedweder Form oder Art mit ausreichend Informationen über die Bedingungen des Angebots und die angebotenen Aktien, um einen Anleger in die Lage zu versetzen, über die Ausübung, den Kauf oder die Zeichnung von Aktien zu entscheiden, so wie die Definition im jeweiligen Mitgliedstaat im Rahmen der Umsetzung der Prospektrichtlinie in diesem Mitgliedstaat definiert ist. Der Ausdruck "Prospektrichtlinie" bezeichnet die Richtlinie 2003/71/EU (in aktueller Fassung, einschließlich der Richtlinie 2010/73/EU) und beinhaltet sämtliche Umsetzungsmaßnahmen in den Relevanten Mitgliedsstaaten.

Im Vereinigten Königreich werden diese Mitteilung und jegliche anderen Mitteilungen in Zusammenhang mit den Aktien nur verteilt an und diese richten sich nur an "qualifizierte Investoren" (gemäß Definition in Artikel 86(7) des Financial Services and Markets Act 2000, durch die jede Investition oder Investitionsaktivität, auf die sich diese Mitteilung bezieht, erfolgt und die (i) Personen sind, welche professionelle Erfahrung im Umgang mit Investitionen haben, welche unter die Definition eines "professionellen Anlegers" gemäß Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 ("Financial Promotion") Order 2005 (die "Order") fallen oder (ii) vermögende Gesellschaften (High Net Worth Entities) sind, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen (alle diese Personen werden zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet). Diese Mitteilung richtet sich ausschließlich an Relevante Personen. Jede Person, die keine Relevante Person ist, sollte darauf verzichten, aufgrund dieses Dokuments zu handeln oder sich auf dieses Dokument oder seinen Inhalt verlassen. Die Aktien sind ausschließlich für Relevante Personen erhältlich und jede Einladung zur Zeichnung, zum Kauf oder anderweitigem Erwerb solcher Aktien bzw. jedes Angebot hierfür oder jede Vereinbarung hierzu wird nur mit Relevanten Personen eingegangen. Die Gesellschaft hat keinerlei Schritte unternommen, die ein Angebot der Aktien oder den Besitz oder die Verteilung dieser Mitteilung oder sonstiger Angebotsunterlagen bezüglich der Aktien in einer Rechtsordnung, in der zu diesem Zweck Maßnahmen erforderlich sind, ermöglichen würden.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot im Sinne der Prospektrichtlinie noch einen Prospekt dar. Das Angebot erfolgt ausschließlich durch Privatplatzierungen an bestimmte institutionelle Investoren in diversen Rechtsordnungen. In Zusammenhang mit der Zulassung der Aktien zur Notierung und zum Handel an der Euronext in Amsterdam und der Euronext in Brüssel ist ein von der AFM am 2. November 2018 gebilligter, auf den 2. November 2018 datierender Prospekt auf der Curetis-Website (www.curetis.com/en/investors/offering.html) verfügbar. Die Gesellschaft hat die AFM gebeten, ihre Genehmigung den zuständigen Behörden in Belgien mitzuteilen.

Die Baader Bank Aktiengesellschaft und goetzpartners securities Limited (zusammen die "Manager") handeln in Zusammenhang mit dem Angebot allein und ausschließlich für die Gesellschaft. Keiner der Manager wird irgendjemand anderen als Kunden in Zusammenhang mit dem Angebot betrachten und ist deshalb auch niemand anderem als der Gesellschaft gegenüber verantwortlich für die Bereitstellung von Kunden gegenüber gebotenen Schutzmaßnahmen oder für die Beratung in Zusammenhang mit dem Angebot oder dem Inhalt dieser Mitteilung oder irgendeiner Transaktion, Vereinbarung oder einem anderen hierin genannten Thema.

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