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APA ots news: Wolf Theiss berät die Raiffeisen Bank International und die Unicredit Bank Austria bei EUR 150 Millionen Anleihe - BILD

Wien (APA-ots) - Ein Bankenkonsortium um die beiden Joint Lead Manager

Raiffeisen Bank International AG und UniCredit Bank Austria AG hat

eine EUR 150 Millionen Anleihe der CA Immobilien Anlagen

Aktiengesellschaft erfolgreich platziert. Beraten wurden die Joint

Lead Manager durch die Anwaltssozietät Wolf Theiss.

Die unbesicherte EUR 150 Millionen Anleihe (ISIN: AT0000A1JVU3) der

CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft weist eine Laufzeit von 7

Jahren auf. Mit einer Stückelung von EUR 1.000 wurden auch

Privatanleger angesprochen. Der Kupon der von Moody's mit Baa2

(stabiler Ausblick) gerateten Anleihe konnte bei 2,75 % per annum

festgesetzt werden. Die CA Immo Anleihe soll im Geregelten

Freiverkehr der Wiener Börse und im Geregelten Markt der Luxemburger

Börse notieren.

Das die Anleihe im Markt platzierende Bankenkonsortium wurde von den

beiden Joint Lead Managern Raiffeisen Bank International AG und

UniCredit Bank Austria AG geführt. Ihnen zur Seite standen die Erste

Group Bank AG, die Oberbank AG und die Volksbank Wien AG als Co-Lead

Manager und die Allgemeine Sparkasse Oberösterreich Bank AG und die

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG als Co-Manager. Bei der

Rechtsberatung vertraute das Bankenkonsortium auf die Debt Capital

Market (DCM) Experten der Anwaltssozietät Wolf Theiss unter der

Federführung von Counsel Alexander Haas, der von Nikolaus Dinhof

unterstützt wurde.

Alexander Haas über die Transaktion: "Es freut uns sehr, dass die

Raiffeisen Bank International AG und UniCredit Bank Austria AG erneut

auf unsere Expertise vertraut haben. Die zweite erfolgreiche

Anleiheemission im Jahr 2016 unterstreicht das Investoreninteresse an

Unternehmensanleihen und die Platzierungskraft der österreichischen

Emissionsbanken. Wir sehen dem Jahr 2016 zuversichtlich entgegen."

Die 1957 gegründete Rechtsanwaltssozietät Wolf Theiss gehört zu den

führenden zentral-, ost- und südosteuropäischen Anwaltssozietäten mit

Schwerpunkt im internationalen Wirtschaftsrecht. An den vierzehn

Standorten in Albanien, Bosnien & Herzegowina, Bulgarien, Kroatien,

Österreich, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Slowenien,

Tschechien, Ungarn und der Ukraine sind 340 Juristen für lokale und

internationale Industrie-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen

sowie Banken und Versicherungen im Einsatz. In der Verbindung von

Recht und Wirtschaft entwickelt Wolf Theiss umfassende und

konstruktive Lösungen auf der Basis von rechtlichem, steuerlichem und

unternehmerischem Know-how.

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Rückfragehinweis:

Mag. Barbara Fürchtegott

PR & Communications Manager

Wolf Theiss Rechtsanwälte / Attorneys-at-Law

Schubertring 6, A-1010 Wien

Tel.: +43 1 51510 / 3808

E-Mail: barbara.fuerchtegott@wolftheiss.com

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