25.07.2006 13:40:00
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AMD und ATI vereinen sich zum Prozessor-Riesen; Investition von 5,4-Milliarden US-Dollar soll Wachstum und Innovation fördern und die Angebotspalette erweitern
AMD (NYSE:AMD) und ATI (NASDAQ:ATYT) (TSX:ATY) informierten heuteüber eine Fusion im Wert von 5,4 Milliarden US-Dollar. Die Kombinationwird durch die Zusammenführung der Mikroprozessortechnologie von AMDund der Stärke von ATI im Bereich Grafik, Chipsätze undVerbraucherelektronik einen neuen Marktriesen schaffen. Das Ergebnis:Eine neue und eindrucksvollere Firma, die sich dazu entschlossen hat,Wachstum, Innovation und Auswahl für ihre Kunden voranzutreiben,besonders in den Segmenten des kommerziellen und Mobile-Computingsowie in dem schnell wachsenden Markt der Verbraucherelektronik. Durchdie Vereinigung von Technologie, Personal und Synergien will AMD ab2007 kundenzentrierte Plattformen zum Nutzen der Kunden liefern, diebeim Entwickeln von differenzierten Lösungen zusammenarbeiten wollen.
Durch die Übernahme von ATI durch AMD entsteht eine neue,innovative Firma, die der steigenden Nachfrage nach besserintegrierten Lösungen in den Schlüsselmarktsegmenten nachkommt. DesWeiteren wird die Entwicklung von eigenständigen Produkten derSpitzenklasse vorangetrieben, so dass die Kunden eineTechnologiekombination auswählen können, die ihren Anforderungen ambesten entspricht. Ab 2008 möchte AMD sich über die bestehendentechnologischen Konfigurationen hinausbewegen, um dieVerarbeitungstechnologien neu zu gestalten. Auf Chipebene sollenMikro- und Grafikprozessoren integriert werden, um der wachsendenNachfrage nach generell anwendbarer Medien-, Daten- und Grafikleistungnachzukommen. Hierdurch will die zusammengeführte Firma ihre Kunden indie Lage versetzen, eigene, einzigartige Produkte und Lösungen zuschaffen, die in einem innovationsoffenen Ökosystem - frei vonsämtlichen künstlichen Barrieren - den Kundenerfolg garantieren.
"ATI teilt unsere Leidenschaft und ergänzt unsere Stärken: dieFührungsrolle auf dem Technologiesektor und kundenzentrierteInnovation," so AMD Chairman und CEO Hector Ruiz. "Der Zusammenschlussdieser beiden großartigen Unternehmen erlaubt es uns, das bereitsErreichte unserer beiden Firmen auszubauen und unsere Industrie alsTechnologieführer und Partner der Wahl neu zu erfinden. Wir glauben,dass AMD und ATI das Wachstum und die Innovation der gesamten Branchebeleben, unsere Partner differenzierte Lösungen schaffen und daswählen können, was für unsere Kunden das Beste ist."
"Diese Kombination bedeutet für ATI beschleunigtes Wachstum undgrößere Perspektiven für die Angestellten", so Dave Orton, Presidentund CEO und ATI. "Alle Produktlinien werden davon profitieren. DerZusammenschluss mit AMD versetzt uns in die Lage, die PC-Plattformaggressiv weiterzuentwickeln und bedeutend in das Kundengeschäft zuinvestieren, um dem Markt einen Schritt voraus zu sein."
"Windows Vista wird durch die höhere Grafikintegration und-leistung unglaubliche Fortschritte bei der Benutzererfahrungliefern", so Jim Allchin, Co-President der Microsoft Platforms andServices Division. "Wir freuen uns über das Potential, das AMD und ATIgemeinsam anbieten können, um die Windows Vista Erfahrung für unsereKunden weiter auszubauen."
Gemäß den Vertragsbestimmungen übernimmt AMD alle emittiertenATI-Stammaktien im Tausch gegen 4,2 Mrd. US-Dollar in Bar und 57Millionen AMD-Stammaktien, basierend auf der Anzahl der emittiertenAMD-Stammaktien zum 21. Juli 2006. Alle emittierten Optionen undRestricted Stock Units von ATI werden übernommen. Basierend auf demSchlusskurs der AMD-Stammaktie vom 21. Juli 2006 von 18,26 US-Dollarje Aktie zahlt AMD für jede ATI-Stammaktie 20,47 US-Dollar, davon16,40 US-Dollar in Bar und 0,2229 Teile einer AMD-Stammaktie.
AMD geht davon aus, dass die Transaktion durch eine Kombinationvon Barmitteln und neuen Krediten finanziert werden kann. AMD hateinen Langzeitkredit über 2,5 Mrd. US-Dollar von Morgan Stanley SeniorFunding Inc. erhalten, der sich zusammen mit den Barmitteln und denkurzfristigen Anlagen bei ca. 3 Mrd. US$ beläuft und die kompletteFinanzierung für die Transaktion erlaubt.
Die Finanzberater von AMD sind der Meinung, dass dieseTransaktion, vom finanziellen Standpunkt aus gesehen, für dieAktionäre ein faires Geschäft darstellt. Die Transaktion wurde injeder Firma einstimmig vom Board of Directors befürwortet. DieTransaktion erfordert noch das Einverständnis der ATI-Aktionäre, eineÜberprüfung des Plan of Arrangement durch ein kanadisches Gericht undandere Bewilligungen der Zulassungsbehörden, darunter dieFusionsanträge in den USA und Kanada und anderen Rechtsgebieten sowiedie üblichen Abschlussbedingungen. Falls die Transaktion nichtzustande kommen sollte, haben sich ATI und AMD darauf verständigt,dass ATI eine Aufkündigungsgebühr von 162 Mio. US-Dollar zu denBedingungen zahlt, die in dem Kaufvertrag vereinbart wurden. DerAbschluss der Transaktion wird für das vierte Quartal 2006 erwartet.
Eine Chance, die man nicht ablehnen kann
Entsprechend den Plänen von AMD mehr integrierte undfortschrittliche Plattform-Lösungen zu liefern und bedingt durch diedadurch folgende Positionsverbesserung bei kommerziellen Kunden in denBereichen Mobile-Computing, Gaming, Medien und auf den neuen Märkten,erwartet AMD, dass die Transaktion vor der Einbeziehung der Kosten desATI-Kaufs zu leicht erhöhten Einnahmen 2007 und deutlich höherenEinnahmen 2008 führt. AMD strebt eine Reduzierung der Kosten desgemeinsamen Unternehmens in Höhe von 75 Millionen US-Dollar bis zumEnde des Jahres 2007 an.
Die vereinigte Firma hätte in den letzten vier Quartalen einenUmsatz von 7,3 Mrd. US-Dollar (1) mit einer Belegschaft von ca. 15.000Mitarbeitern erzielt. Mit ihrem Hauptsitz in Sunnyvale, Kalifornien,wird die Firma weiterhin weltweit Verkaufs-, Design-, undHerstellungscenter und Hauptgeschäftscenter in Silicon Valley, Austin,Texas und Markham (Ontario) unterhalten - alles geschätzteInnovationscenter der neuen Firma. Die derzeitige Geschäftsleitung vonAMD wird durch Aufnahme von ATI-President und CEO Dave Orton ergänzt.Orton fungiert als Executive Vice President der ATI Geschäftsabteilungund berichtet an das AMD Office des CEO, bestehend aus dem Chairmanund CEO Hector Ruiz und dem President und Chief Operating Officer DirkMeyer. Des Weiteren werden bei Abschluss der Transaktion gemäß denVertragsbedingungen zwei ATI Directors Mitglieder des AMD Board ofDirectors.
Die gemeinsame Liste der wichtigsten Kunden von AMD und ATI stelltein "Who is who" der Computer- und Kundenelektronikindustrie dar.Durch die gemeinsame Kultur der kundenzentrierten Entwicklung undhöchste Technikinnovation ist die Firma gut am Markt positioniert, umder Kundennachfrage nach innovativeren Lösungen,System-Level-Engineering und kürzeren Markteinführung nachzukommen.
Telefonkonferenz
Die Firmen halten heute um 8 Uhr (EDT) eine Finanzanalysen- undPressetelefonkonferenz (5 Uhr PDT) ab. An der Telefonkonferenz kannunter 001-612-326-1027(USA) teilgenommen werden. Der Ton der Konferenzist live auf http://www.amd.com/announcement abrufbar.
Für diejenigen, die nicht in der Lage sein sollten, dieLive-Konferenz zu verfolgen, ist vom 24. Juli 2006 (ca. 11:00 EDT) biszum 30. Juli 2006 ein Telefon-Replay verfügbar. An derTelefonkonferenz kann unter 800-475-6701 (USA) oder 001-320-365-3844(International) mit der Konferenz-ID ID 837580 teilgenommen werden.
Über AMD
Advanced Micro Devices (NYSE: AMD) ist ein führender, weltweittätiger Hersteller von innovativen Mikroprozessorlösungen für denEDV-, Kommunikations- und Unterhaltungselektronikmarkt. Das im Jahr1969 gegründete Unternehmen AMD hat sich auf die Bereitstellung vonhoch entwickelten Rechnerlösungen auf der Grundlage derVerbraucheranforderungen spezialisiert. Ausführlichere Informationenfinden Sie unter www.amd.com.
Über ATI
ATI Technologies Inc. ist der weltweite Marktführer in derEntwicklung und Herstellung von innovativer 3D-Grafik,PC-Plattformtechnologien und Grafikkarten-Hardwarelösungen fürdigitale Medien. 1985 gegründet und ein Branchenpionier, ist ATI derweltweit führende Hersteller von Grafikprozessoreinheiten (GPUs) undhat sich darauf spezialisiert, stets die modernsten undleistungsfähigsten Lösungen bereitzustellen, z. B. für PC- undMac-Desktop-Rechner und Notebook-Plattformen, Workstations, Set-topsund Digitalfernsehen, Spielekonsolen und Handheld-Geräte. ATI erzielteim Jahr 2005 einen Ertrag 2,2 Mrd. US-Dollar und beschäftigt ca. 4.000Mitarbeiter in Amerika, Europa und Asien. Die ATI-Stammaktien werdenan der amerikanischen Nasdaq (ATYT) und der Toronto Stock Exchange(ATY) gehandelt.
Safe Harbor Statement
Diese Presseveröffentlichung enthält Aussagen, die Prognosen fürdie Zukunft sind, entsprechend den "Aussagen zum sicheren Hafen" imUS-Gesetz zu privaten Effektenstreitfällen von 1995. Prognosen sind imAllgemeinen an Wörtern wie "würde", "kann", "wird", "erwartet" undanderen Wörtern mit ähnlicher Aussagekraft zu erkennen. Prognosenbasieren auf aktuellen Ansichten, Annahmen und Erwartungen und geltennur für das Datum des Erscheinens. Sie beinhalten Risiken undUnwägbarkeiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichenErgebnisse erheblich von den aktuellen Erwartungen abweichen.Wesentliche Faktoren und Annahmen, die dazu führen können, dass dietatsächlichen Ergebnisse von den aktuellen Annahmen abweichen, sindunter anderem: (1) Die Möglichkeit, dass es zu unerwartetenVerzögerungen bei der Zustimmung der Regluierungsbehörden kommt, (2)die Nichtzustimmung der ATI-Aktionäre oder des Gerichts zum Plan ofArrangement, (3) Aktionen seitens der Konkurrenten, Kunden undZulieferer von AMD oder ATI, die dazu führen können, dass dieTransaktion verspätet oder nicht abgeschlossen wird, (4) dieMöglichkeit, dass die Erlöse, Kostenersparnis, Wachstumsaussichten undandere Synergien, die von der erwähnten Transaktion erwartet werden,nicht vollständig eintreffen oder längere Zeit als erwartet benötigen,(5) die Möglichkeit, dass die Folgen der Transaktion unter denErwartungen bleiben, (6) dass Preisgestaltung, Marketingprogramme,Bundle-Produkte, neue Produkteinführungen oder andere Aktivitäten derIntel Corporation sich negativ auf den Absatz auswirken, (7) dass dasUnternehmen neues Kapital aufnehmen muss und nicht in der Lage ist,genügend Kapital, zu günstigen Konditionen oder überhaupt, zuerlangen, (8) Verzögerungen, die nach Abschluss der Transaktion imZusammenhang mit der Zusammenführung der beiden Unternehmen eintreten,inkl. Angestellte und Geschäfttätigkeit, (9) die möglicheBeeinträchtigung des Firmenwertes und anderer langfristigerAnlagegüter und der daraus resultierende Effekt auf das gemeinsameAnlagevermögen und Gewinne, (10) unerwartete Änderungen desMarktwachstums und der Nachfrage nach den gemeinsamenUnternehmensprodukten (in allen Variationen) und Technologien, (11)schnelle und häufige Technologiewechsel in den Segmenten Computer undKonsumentenelektronik, (12) potentielle Einschränkungen derMöglichkeit neue Produkte rechtzeitig zu entwickeln, einzuführen unddie Produktion zu erhöhen, (13) Entwicklungskosten für neue Produkteund (14) andere Faktoren, die die zukünftigen Ergebnisse derzusammengeführten Firmen beeinflussen können und unter"Risikofaktoren" im Managment-Rundschreiben zusammengefasst sind, dasATI seinen Aktionären zusendet und das AMD und ATI bei derBörsenaufsichtsbehörde ("SEC") einreichen und das auf der Website derSEC unter http://www.sec.gov verfügbar ist (Abschnitt "Risk Factors"des AMD-Formblattes 10-Q für das Geschäftsquartal, das am 26.03.2006endet und Abschnitt "Risk and Uncertainties" im Auszug 1 desATI-Formblatts 40-F für das Geschäftsjahr, das am 31.08.2005 endet).Bitte beachten Sie Punkt 3.12 "Narrative Description of the Business -Risks and Uncertainties" des jährlichen ATI-Informationsformulars undden Abschnitt über Risiken und Ungewissheiten des jährlichenMD&A-Berichts von ATI auf Seite 30, der auf der SEDAR-Website derkanadischen Wertpapier-Verwalter http://www.sedar.com verfügbar ist.Lesern wird empfohlen alle in diesem Material enthaltenen rechtlichenHinweise zu lesen. Wir übernehmen keine Verpflichtung die Prognosenauf Grund von neuen Informationen, zukünftigen Ereignissen oderanderen Gründen zu aktualisieren oder zu revidieren.
Zusätzliche Informationen
In Verbindung mit der angestrebten Transaktion beabsichtigt ATIeinen Rundbrief der Vertretung der Geschäftsleitung bei denkanadischen Wertpapier-Aufsichtsbehörden einzureichen. Investoren undWertpapierbesitzern wird geraten dieses Rundschreiben zu lesen, da erwichtige Informationen über die AMD-ATI-Transaktion enthält.Investoren und Wertpapierbesitzer können diesen Rundbrief kostenlosauf der SEDAR-Website, geführt von den kanadischenWertpapier-Verwaltern, unter http://www.sedar.com oder auf der Websiteder Börsenaufsichtsbehörde http://www.sec.gov abrufen. Investoren undWertpapierbesitzer können alle in Verbindung mit der Transaktion vonAMD bei der Börsenaufsichtsbehörde eingereichten Dokumente kostenlosauf der Website der Börsenaufsichtsbehörde unter http://www.sec.goverhalten. Gleiches gilt für die Dokumente von ATI, die bei SEDAReingereicht wurden: www.sedar.com.
(C) 2006 Advanced Micro Devices, Inc. and ATI Technologies Inc.Alle Rechte vorbehalten. AMD, das AMD-Pfeillogo, AMD Opteron undKombinationen hiervon sind Warenzeichen von Advanced Micro DevicesInc. ATI und ATI Produkte und Produktmerkmalbezeichnungen sindWarenzeichen und/oder eingetragene Warenzeichen von ATI TechnologiesInc. Microsoft und Windows sind eingetragene Warenzeichen derMicrosoft Corporation in den USA und/oder anderen Rechtsgebieten.Andere Namen sind lediglich zu Informationszwecken genannt und könnenWarenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer sein.
(1) mit Ausnahme der AMD Speichersparte für das dritte und vierteQuartal 2005.
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