Morgen beginnt die Zeichnungsfrist für die Unternehmensanleihe der ALNO AG, Pfullendorf. Die Unternehmensanleihe des Küchenherstellers hat ein Volumen von bis zu 45 Mio. Euro. Der Schweizer Großaktionär SE Swiss Entrepreneur AG hat bereits die Zeichnung von Anleihen in Höhe von 15 Mio. Euro fest zugesagt. Nach dem erfolgreichen Turnaround sollen die Mittel aus der Anleiheemission in erster Linie zur Finanzierung des weiteren Wachstums, insbesondere im Ausland, sowie zur Ausweitung des Working Capitals verwendet werden. Bei einer Laufzeit der Anleihe von 5 Jahren bietet ALNO einen Kupon von 8,50% p.a. Angesichts der hohen Markenbekanntheit und des erreichten Turnarounds spricht vieles für einen Erfolg der ALNO-Anleihe.

Eine ausführliche Analyse kann in der Rubrik "Anleihen-Check" (www.fixed-income.org > "Anleihen-Check" abgerufen werden.

Tab. 1: Eckdaten der ALNO-Anleihe

Emittent

ALNO AG, Pfullendorf

Kupon

8,50% p.a.

Zeichnungsfrist

29.04.-10.05.2013 (vorzeitige Schließung vorbehalten)

Notierungsaufnahme

14.05.2013 (voraussichtlich)

Laufzeit

14.05.2018 (5 Jahre)

Rating

B- (durch Scope Ratings GmbH, April 2013)

ISIN / WKN

DE000A1R1BR4 / A1R1BR

Segment

Entry Standard für Anleihen

Stückelung

1.000 Euro

Sole Global Coordinator und Bookrunner

Close Brothers Seydler Bank AG

Internet

www.alno.de


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Quelle: fixed-income.org - Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.