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Long Tall Sally aufgekauft von Amery Capital durch die

Equistone-gesicherte TriStyle Mode GmbH

München (ots) -

- Amery Capital sorgt für den Ausstieg aus Long Tall Sally (LTS)

zu TriStyle Mode GmbH (TriStyle), das von Equistone Partners

Europe (Equistone), einem der führenden Private Equity

Investoren Europas finanziell unterstützt wird.

TriStyle, der deutsche Direkt-Modeeinzelhandel, der Marken wie

Peter Hahn und Madeleine über ganz Europa betreibt, hat Long Tall

Sally, die Marke die sich auf Mode für große Frauen spezialisiert und

von Amery Capital gestützt wird, aufgekauft. Der Deal wird auf ca. £

30 Millionen geschätzt. TriStyle selbst wurde im letzten Jahr von

Equistone übernommen. Das Unternehmen hatte aktiv nach weiteren

Synergiemöglichkeiten gesucht, die von der starken Betriebs-,

Akquisitions- und Finanzstabilität, -stärke und -dynamik von TriStyle

profitieren kann.

Long Tall Sally wird weiterhin unabhängig mit dem bestehenden

Management-Team unter der Leitung von Andrew Shapin im Büro im Osten

Londons geführt.

Andrew Shapin, leitender Geschäftsführer von Long Tall Sally

kommentiert:

"Die großen Frauen dieser Welt haben ein großes Bedürfnis nach

hochwertig verarbeiteter, modischer Kleidung und wir arbeiten mit

viel Stolz und Leidenschaft daran, dieser Zielgruppe eine Selektion

anbieten zu können. Unser Team, mit Amery Capital im Hintergrund, hat

LTS von einem Einzelhandel in Großbritannien im Wert von £10

Millionen in ein internationales, schnell wachsendes, rentables,

digital geführtes Unternehmen (mit einem Jahresumsatz von £ 50

Millionen (umgerechnet EUR 60 Millionen, $ 68 Millionen), das auf

allen Kanälen aktiv ist, verwandelt und mit dem ca. 70% des Umsatzes

online getätigt werden. Wir freuen uns außerordentlich über die

Möglichkeit, unser Wachstum weltweit weiterhin zu steigern mit der

Unterstützung eines der führenden europäischen Unternehmen in der

Modebranche mit direkter Kundenansprache."

Maurice Helfgott, Präsident von Amery Capital und Long Tall Sally

kommentiert:

"Wir freuen uns sehr, dass Michael und Maurice Bennet

verdientermaßen eine weitere Belohnung für ihre Inspiration, Weisheit

und Humor, den sie im Lauf der vergangenen 10 Jahre in Long Tall

Sally investiert haben, erhalten. Sie stimmen mir aus vollem Herzen

zu und danken Andrew Shapin und unseren erfahrenen Teams und

Lieferanten weltweit, die mit verantwortlich sind, dass Long Tall

Sally so erfolgreich wurde. Ich freue mich sehr, dass ich als

Präsident des Unternehmens an dieser Position bleibe und gemeinsam

mit Andrew mit erfahrenen und professionellen Investoren wie

Equistone Partners Europe in TriStyle neu investiere."

Michael Bork, Gesellschafter bei Equistone und Vorsitzender des

Verwaltungsrats von TriStyle erläutert: "Ich finde das Long Tall

Sally sowie Andrew, Maurice und das Team einfach wundervoll sind und

ich freue mich sehr. Ich bin außerdem zuversichtlich über die

gemeinsame Zukunft mit TriStyle. Wir freuen uns über die Gelegenheit

der zukünftigen Zusammenarbeit zum Wohle unserer Kunden. Wie

versprochen, werden wir interessante Geschäftsmöglichkeiten der

TriStyle Group vorstellen, um das Unternehmen nicht nur ganzheitlich,

sondern auch durch externe Übernahmen weiter wachsen zu lassen. Es

geht nicht nur um Wachstum. Es geht auch um Kreativität,

Professionalität, Verständnis für Kunden, sowie Märkte und Produkte

bei beiden Teams - das ist außerordentlich und wird zu einer

Erfolgsstory werden."

Niels Degen, Mitglied des TriStyle Managementteams sagt:

"Bei TriStyle freuen wir uns sehr Long Tall Sally in unsere Gruppe

aufzunehmen. Gemeinsam mit Long Tall Sally und dessen fabelhaftem

Management-Team werden wir unsere Position als omnipräsenter,

führender Einzelhändler für Damenmode weiterhin stärken. Wir werden

eng zusammenarbeiten, und so ein stetiges Wachstum der TriStyle

Unternehmen Long Tall Sally, Peter Hahn und Madeleine erzielen."

Berater:

Amery Capital und Long Tall Sally, sowie deren Gesellschafter und

Management wurden beraten von BDO; Blick Rothenberg; Berwin Leighton

Paisner; Financo; KPMG; Javelin; Livingstone Partners. Michael Bork

und Dr. Katja Mühlhäuser leitete die Transaktion für Equistone

Partners Europe. TriStyle und Equistone wurden beraten von Shearman

und Sterling (Finanzen EPE); Latham & Watkins (Banking), CMS (Legal

Due Diligence, SPA), KPMG (Finanzen und Tax Due Diligence) sowie PwC

(Commercial Due Diligence).

Abbinder zu den Marken:

Long Tall Sally www.longtallsally.com

Long Tall Sally ist ein auf allen Kanälen omnipräsentes

Einzelhandelsunternehmen für größere Frauen. Gegründet in 1975 von

der 1,83 m großen Geschäftsfrau Judy Rich, die den ersten Laden auf

Chiltern Street, West End London in 1976 öffnete. Die Mission des

Unternehmens: "die erste Wahl in Mode weltweit für große Frauen zu

werden".

LTS, ein auf allen Kanälen omnipräsentes Einzelhandelsunternehmen,

welches ca. 70% seines Umsatzes über seine E-Commerce Webseiten

generiert, unterstützt von einem Katalog, das in den vier

Hauptmärkten USA, UK, CA und DE verteilt wird, sowie über den Versand

in über 120 Länder. Das Unternehmen erzielte in den letzten 12

Monaten bis Juli 2016 einen Umsatz in der Höhe von ca. £ 50 Millionen

und einen zugrundeliegenden Profit von £ 3,8 Millionen (bzw. EUR 4.4

Millionen bzw. $ 5.0 Millionen). Die gesamte Mode wird im eigenen

Unternehmen entworfen und ist sorgfältig auf die Bedürfnisse

schmälerer, größerer Frauen abgestimmt. Das Unternehmen hat 388

Mitarbeiter weltweit, 212 davon arbeiten in Großbritannien, 129 in

Nordamerika und 47 in Deutschland.

Amery Capital Limited kaufte Long Tall Sally durch einen

Unterschieds-Brutto-Cashflow in 2005 auf und das organische Wachstum

finanziert einschließlich der Zukäufe, Tall Girls CA, Barefoot Tess

USA, Long Fashion DE und Long Elegant Legs USA. All diese Unternehmen

wurden in einer globalen Einzelbetrachtung der Kunden sowie des

Inventars subsummiert.

Amery Capital

Amery Capital wurde von Maurice Helfgott mit der Rückendeckung der

legendären Einzelhandelsunternehmer, Michael und Maurice Bennett bei

den wichtigen Investitionsprojekten gegründet. Maurice führt Amery

Capital als Vorstandsvorsitzender mit Hauptaugenmerk auf Werbung und

Investition in das Einzelhandels- und Kundengeschäft in den privaten

und öffentlichen Märkten. Zu weitere Investitionsinteressen von Amery

Capital zählen Oliver Sweeney und Goat Fashion. Zu den erfolgreichen

Investitionen aus der Vergangenheit zählte Retail Profile Europe

Limited. Das Unternehmen wurde erfolgreich an SpaceandPeople PLC in

2013 verkauft.

Equistone

Equistone ist ein unabhängiges Investmentunternehmen, welches im

Mehrheitsbesitz von den Geschäftsführern geleitet wird. Das

Unternehmen ist einer der führenden Investoren Europas in sogenannten

mittelständischen Buyouts mit einer dreißigjährigen Erfolgsgeschichte

und mit über 400 abgeschlossenen Transaktionen in diesem Zeitraum.

Equistone hat einen starken Fokus auf Transaktionen mit

Beteiligungsveränderungen und hat es sich zum Ziel gemacht Werte

zwischen EUR 50 Millionen und EUR 300 Millionen zu investieren. Das

Unternehmen hat ein Team von 37 Investitionsexperten an der Hand, die

über Frankreich, Deutschland, Schweiz und Großbritannien hinweg

arbeiten. Equistone investiert derzeit in seinem fünften

Buyout-Fonds, der im April 2015 bei einer Obergrenze von EUR 2

Milliarden lag.

Equistone wird von der Finanzaufsichtsbehörde bevollmächtigt und

überwacht. Weitere Informationen gibt es unter www.equistoneepe.com

Michael Bennet und Maurice Bennet CBE

Nach dem erfolgreichen Aufbau und Verkauf von Bennett Kameras an

Dixons in den 60ern, gründeten Maurice und Michael Bennett

Warehouse, das erste erfolgreiche Designer-geführtes

Einzelhandelsgeschäft für Mode mit einer britischen Eigenmarke.

Dieses Unternehmen wurde dann in 1986 an Freeman's veräußert. Om 1991

gründeten sie Oasis Stores und entwickelten das Unternehmen von einem

£ 1 Millionen Umsatz in ein außerordentlich erfolgreiches

börsennotiertes Einzelhandelsunternehmen für Mode. Auf dem Weg dahin

kauften sie Coast auf und die Marke hat sich von einem Umsatz in Höhe

von £ 2 Millionen beim Aufkauf auf heute fast £ 100 Millionen

entwickelt. In 2002 stiegen Maurice und Michael Bennett erfolgreich

aus dem Oasis Konzern aus, als PPM Ventures von der Börse genommen

wurde.

Die Bennetts übernahmen daraufhin Phase Eight und restrukturierten

und vergrößerten das Unternehmen gründlich, bevor sie es 2015 zu

einer siebenfachen Kapitalrendite an Barclays Capital verkauften.

Michael und Maurice erhielten den Lifetime Achievement Award für ihr

Lebenswerk beim Drapers Gala Dinner in 2006.

Maurice Helfgott

Maurice ist der Gründer und Vorstandsvorsitzender von Amery

Capital, einem wichtigen Investitions- und Beratungsunternehmen mit

Augenmerk auf digitale Einzelhandelsunternehmen aus der modenahen

Branche. Nicht nur in seiner Funktion als Vorstandsvorsitzender von

Long Tall Sally, ist Maurice auch der Vorstandsvorsitzende des

führenden europäischen online Optikunternehmens MyOptique Group;

dahinter stehen sechs europäische Venture Capital Unternehmen,

einschließlich Index Ventures und Highland Capital, die einen

erfolgreichen Ausstieg aus Essilor International in August 2016

verkündeten.

Er ist ebenfalls Vorstandsvorsitzender von des Amery Investee

Unternehmens Oliver Sweeney, der Luxusmarke für Herrenmode, die

ebenfalls von dem Business Growth Fund finanziell unterstützt wird;

Vorstandsvorsitzender von Unforgettable.org, einem Start-up B

Unternehmen, die Menschen mit Demenz unterstützt, die von Bridges

Ventures und Impact Ventures UK finanziell unterstützt wird. Außerdem

sitzt Maurice in den Vorständen von END. Clothing und Goat Fashion

und ist der oberste unabhängige Direktor von Moss Bros Plc. Er hat

als unabhängige Berater für die Industrie im Auftrag einer Reihe von

führenden internationalen Private Equity Unternehmen gearbeitet.

Maurice war früher Executive Director im Main Board von Marks and

Spencer plc und erhielt den Harvard Business School Master mit der

höchsten Auszeichnung.

Andrew Shapin

Andrew ist der Generaldirektor von Long Tall Sally seit 2007. Er

hat früher das äußerst erfolgreiche Unternehmen Cotswold Company in

1997 gegründet und geleitet, in dem er noch Vorstandsvorsitzender

ist. Von 1991 bis 197 war er Group Marketing Director von Innovations

PLC, einem Unternehmen, das viele Marketingtalente in dem frühen

digitalen Unternehmertum in Großbritannien säte.

TriStyle Group

TriStyle Mode GmbH, mit Hauptgeschäftsstelle in München, ist eine

Beteiligungsgesellschaft, welche die unabhängig geführten

Versandhandel- und E-Commerce-Unternehmen Peter Hahn und Madeleine

vereint. Das Unternehmen gehört zum Kapitalinvestor Equistone

Partners Europe.

Mit seinen beiden Marken, die sich auf die hochwertige Mode für

Frauen mit der Zielgruppe 45-plus spezialisiert, zählt TriStyle zu

den führenden europäischen Versandhandelsunternehmen in dem

sogenannten Best Ager Segment. Innerhalb dieser Gruppe hat das

Unternehmen ein stabiles und weitreichendes Portfolio, welches auf

einer strategischen und finanziellen Ebene von der

Beteiligungsgesellschaft geleitet und überwacht wird. Das Unternehmen

hat auch Akquisitionsbüros in Hongkong, Bangkok, Istanbul und Porto,

die unter dem Namen TriStyle Sourcing Ltd. zusammengefasst sind.

In dem Finanzjahr 2014/2015 verbuchte das

Versandhandelsunternehmen mit seinen 1.354 Mitarbeitern einen

(konsolidierten) Umsatz von EUR 505,4 Millionen). Von diesem Betrag

entfallen EUR 170.9 Millionen auf Madeleine (272 Mitarbeiter) und EUR

334.8 Millionen auf Peter Hahn (1.004 Mitarbeiter).

Jede der beiden Marken - Peter Hahn und Madeleine - differenzieren

sich eindeutig aufgrund der klaren Marken- und Produktprofile. Sie

decken das gesamte Spektrum der hochwertigen Damenmode und

Accessoires für die Zielgruppe 45-plus ab. Die Unternehmen verkaufen

ihre Produkte in 11 Ländern mit eigenen ausländischen

Niederlassungen. Über Europa können Kunden online oder per Katalog

Produkte anfordern sowie in mehr als 20 Kaufhäusern in Deutschland

und in der Schweiz einkaufen.

Weitere Informationen unter folgenden Kontaktdaten:

Long Tall Sally

Andrew Shapin

+44 7976 260807

ashapin@longtallsally.co.uk

Amery Capital

Marian Whelan

+44 20 7324 0615/+44 7884 435186

marian@amerycap.com

Equistone

UK: Hawthorn Advisors

John Evans

+44 (0) 20 3745 4960

john.evans@hawthornlondon.com

Deutschland: IRA WÜLFING KOMMUNIKATION GmbH

Dr. Reinhard Saller

+49 89 2000 30-30

equistone@wuelfing-kommunikaiton.de

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