MÄRKTE USA/Anleger zurückhaltend - JPM nach Zuschlag für First Republic fest

NEW YORK (Dow Jones)--Die US-Börsen sind am weltweiten Tag der Arbeit, an dem an den meisten Aktienmärkten das Geschäft ruht, wenig verändert gestartet. Dass JP Morgan Chase den Zuschlag zur Übernahme der gestrauchelten Bank First Republic erhalten hat, sorgt in der Breite zunächst für keinen positiven Impuls, auch wenn damit die Hoffnung zunimmt, dass sich die Lage im Bankensektor insgesamt weiter beruhigt.

Für Zurückhaltung sorgt, dass die US-Notenbank am Mittwoch wieder über die Zinsen entscheidet. Dabei wird mit fast 80-prozentiger Wahrscheinlichkeit mit einer Erhöhung um 25 Basispunkte auf dann 5,00 bis 5,25 Prozent gerechnet. Die entscheidendere Frage derzeit scheint zu sein, wie es ab da weitergeht und dann eine Zinserhöhungspause ansteht oder die Weichen sogar schon wieder auf Zinssenkungen gestellt werden für den späteren Jahresverlauf. Am US-Anleihemarkt ziehen die Renditen an, am stärksten am kurzen Ende. Das stützt den Dollar, der Dollarindex liegt ganz leicht im Plus.

Konjunkturseitig kommt derweil ein Dämpfer aus China. Dort sind Einkaufsmanagerindizes für April gegenüber März gesunken und haben die Erwartungen verfehlt. Dazu rutschte der Index für das verarbeitende chinesische Gewerbe sogar unter den Schwellenwert 50, was auf eine Schrumpfung hindeutet. Mit den Ölpreisen geht es vor diesem Hintergrund deutlicher nach unten um gut 2 Prozent.

Der Dow-Jones-Index gewinnt 0,2 Prozent auf 34.161 Punkte, der S&P-500 und die Nasdaq-Indizes pendeln um ihre Freitagsschlussstände.

Vierter US-Bankenkollaps in diesem Jahr

First Republic ist bereits die vierte Bank in den USA, die in diesem Jahr kollabiert ist, unter anderem als Folge der deutlich gestiegenen Zinsen, und deren Zusammenbruch nun so abgewickelt werden muss, ohne dass er weitere Schockwellen nach sich zieht. Den Anfang hatte die größere Silicon Valley Bank gemacht. JP Morgan übernimmt nun alle Einlagen und im Wesentlichen alle Vermögenswerte der First Republic. Die größte US-Bank rechnet damit, dass die Transaktion unter dem Strich leicht gewinnsteigernd sein wird.

Der JPM-Kurs zieht um 3 Prozent an. Für PNC Financial Services geht es dagegen um 5,6 Prozent nach unten. Der Finanzdienstleister galt wie auch die Bank of America (+0,6%) als weiterer Interessent für First Republic, für die noch kein Kurs vorliegt. In der Vorwoche war er bereits um 75 Prozent abgestürzt, nachdem die Bank im ersten Quartal einen massiven Abfluss an Einlagen verzeichnet hatte.

Gebot aus Japan treibt Iveric Bio

Unter den weiteren Einzelwerten machen Iveric Bio einen Satz um rund 14 Prozent. Hier treibt, dass der japanische Pharmariese Astellas das auf Augenheilkunde spezialisierte US-Unternehmen für rund 5,9 Milliarden Dollar bzw 40 Dollar je Aktie übernimmt.

Die Kurse chinesischer Elektroautohersteller fallen. Sie waren vorbörslich noch gestiegen, nachdem diese ihre Auslieferungen für April mitgeteilt haben, die unterschiedlich ausgefallen sind. Bei Li Auto stiegen sie um 500 Prozent (-0,2%), bei XPeng (-2,1%) fielen sie um 20 Prozent und bei Nio (-2,1%) stiegen sie um gut 30 Prozent. Die Tesla-Aktie gibt um 1,6 Prozent nach.

SoFi Technologies verlieren 3,7 Prozent. Der Finanzdienstleister steigerte im ersten Quartal das Volumen der Privatkredite um 46 Prozent, übertraf die Gewinnerwartung aber nur leicht. Vorbörslich hatte der Kurs noch zugelegt.

FuelCell Energy verbessern sich um 8,0 Prozent, nachdem der Hersteller von Brennstoffzellen-Technologieplattformen einen Auftrag von der Exxon-Tochter Esso Nederland erhalten hat.

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INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 34.160,80 +0,2% 62,64 +3,1%

S&P-500 4.172,67 +0,1% 3,19 +8,7%

Nasdaq-Comp. 12.219,11 -0,1% -7,48 +16,8%

Nasdaq-100 13.229,61 -0,1% -16,38 +20,9%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,11 +10,3 4,00 -31,4

5 Jahre 3,55 +6,2 3,49 -44,7

7 Jahre 3,52 +6,2 3,46 -44,6

10 Jahre 3,47 +5,5 3,42 -40,5

30 Jahre 3,72 +4,4 3,68 -25,1

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:36 Uhr Do, 17:15 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1023 +0,0% 1,1015 1,1018 +3,0%

EUR/JPY 150,81 +0,5% 149,09 147,64 +7,5%

EUR/CHF 0,9838 -0,1% 0,9852 0,9870 -0,6%

EUR/GBP 0,8784 +0,2% 0,8828 0,8826 -0,8%

USD/JPY 136,81 +0,4% 135,35 134,00 +4,3%

GBP/USD 1,2550 -0,1% 1,2477 1,2480 +3,8%

USD/CNH (Offshore) 6,9407 +0,2% 6,9264 6,9376 +0,2%

Bitcoin

BTC/USD 28.561,17 -2,9% 29.442,26 29.048,02 +72,1%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 75,75 76,78 -1,3% -1,03 -5,6%

Brent/ICE 79,00 80,33 -1,7% -1,33 -6,3%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 38,88 38,54 +0,9% +0,34 -50,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.003,12 1.990,06 +0,7% +13,07 +9,8%

Silber (Spot) 25,74 25,06 +2,7% +0,68 +7,4%

Platin (Spot) 1.087,50 1.080,18 +0,7% +7,33 +1,8%

Kupfer-Future 3,98 3,87 +2,7% +0,11 +4,2%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/ros

(END) Dow Jones Newswires

May 01, 2023 09:48 ET (13:48 GMT)