IPO-KALENDER/Börsenkandidaten - Stand: 22.11.2018

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DFV Deutsche Familienversicherung AG

Erstnotiz: 04.12.2018 (ursprünglich: 14.11.2018, verschoben)

Branche: Versicherung (Insurtech)

Unternehmenssitz: Frankfurt am Main

Segment: Prime Standard

Zeichnungsfrist: 23. bis 29.11.2018 (ursprünglich: 30.10. bis

09.11.2018)

Bookbuildingspanne: 12,00 Euro (ursprünglich: geplant 17,00 bis

23,00 Euro

Emissionsvolumen: 52,1 Millionen Euro, 4,375 Millionen Aktien,

davon 3,8 Millionen aus Kapitalerhöhung plus Greenshoe

(ursprünglich 68 bis 92 Millionen Euro)

Unternehmensbewertung: rund 160 Millionen Euro (ursprünglich:

ca 210 bis ca 285 Millionen Euro)

Greenshoe: bis zu 570.000 Aktien

Konsortialführer: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG als Sole

Global Coordinator

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG Sole Global Coordinator und

Joint Bookrunner

Konsortialmitglieder: Mainfirst Bank Joint Bookrunner

Börsensymbol: DFV

ISIN: DE000A2NBVD5

WPKN: A2NBVD

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Traton Group (bislang Volkswagen Truck & Bus GmbH)

Erstnotiz: voraussichtlich 2019

Branche: Nutzfahrzeuge

Unternehmenssitz: Braunschweig (künftig München)

Emissionsvolumen: voraussichtlich 25 Prozent des Grundkapitals,

erwarteter Erlös laut VW 6 Milliarden Euro

Unternehmensbewertung: geschätzt 24 Milliarden Euro

ISIN: DE000A2NB700

WPKN: A2NB70

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Continental AG - Bereich Antriebstechnik (Powertrain)

Erstnotiz: ab Mitte 2019

Branche: Automobiltechnik

Unternehmenssitz: Hannover

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Novomatic

Erstnotiz: eventuell 2018 (ursprünglich 2. Halbjahr 2017)

Branche: Glücksspieltechnik

Unternehmenssitz: Gumpoldskirchen/Österreich

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Leifeld Metal Spinning AG

Erstnotiz: möglicherwiese noch 2018

Branche: Maschinenbau

Unternehmenssitz: Ahlen

Segment: Prime Standard

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E-Seven Systems International Kommanditaktiengesellschaft

Erstnotiz: 2018

Branche: Batteriespeicher-Lösungen

Unternehmenssitz: Vaduz (Liechtenstein)

Emissionsvolumen: geplant Aktien im Wert von 100 Millionen Euro

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Syntellix AG

Erstnotiz: Unternehmen bereitet Börsengang vor

Branche: Implantat-Technologie

Unternehmenssitz: Hannover

ISIN: DE000A0SLQ92

WPKN: A0SLQ9

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Takko Fashion

Erstnotiz: möglicherweise 2018

Branche: Modeeinzelhandel

Unternehmenssitz: Telgte

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Signa Sports Group (Sport-Sparte der österreichischen Signa

Holding, der u.a. Karstadt gehört)

Erstnotiz: 2018 oder bis Mitte 2019

Branche: Sport-Handelsgeschäfte

Unternehmensbewertung: geschätzt 1 Milliarde Euro

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Biontech (Beteiligung des Risikokapitalgebers MIG)

Erstnotiz: 2018 oder 2019

Branche: Biotechnik

Unternehmenssitz: Mainz

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Xella International

Erstnotiz: eventuell 2. Quartal 2019

Branche: Baustoffe (Marken u.a. Ytong und Fermacell )

Unternehmenssitz: Duisburg

Segment: Prime Standard

Unternehmensbewertung: geschätzt bis zu 2,5 Milliarden Euro

ISIN: LU1298739571

WPKN: A140SK

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Abacus Medicine A/S

Erstnotiz: ursprünglich 4. Quartal 2018, verschoben > neuer

Termin offen

Branche: Parallelhandel von Originalpharmazeutika

Unternehmenssitz: Kopenhagen/Dänemark

Segment: Prime Standard

Emissionsvolumen: ca 40 Millionen Euro im Zuge einer

Kapitalerhöhung sowie noch offenes Volumen aus Verkauf von

Aktien der Altaktionäre

Konsortialführer: Berenberg und Commerzbank als Joint Global

Coordinators und Joint Bookrunners

Konsortialmitglieder: Nordea als Joint Bookrunner

WPKN: A2N6X0

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Primepulse SE

Erstnotiz: ursprünglich 06.11.2018, verschoben > neuer Termin offen

Branche: Holding für Technolgie-Beteiligungen

Unternehmenssitz: München

Segment: Prime Standard

Zeichnungsfrist: 22.10. bis voraussichtlich 31.10.2018

Bookbuildingspanne: 22,00 bis 27,00 Euro

Emissionsvolumen: 5 Mio Aktien aus Kapitalerhöhung plus 750.000

Aktien von Altaktionären als Greenshoe, entsprechend 126,5 bis

155,3 Millionen Euro (inkl. Greneshoe)

Greenshoe: bis zu 750.000 Aktien

Konsortialführer: Deutsche Bank und Hauck & Aufhäuser als Joint

Global Coordinators und Joint Bookrunners

Konsortialmitglieder: Mainfirst Bank als Joint Bookrunner.

Börsensymbol: PML

ISIN: DE000A2E4K76

WPKN: A2E4K7

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Govecs AG

Erstnotiz: ursprünglich 13.11.2018, verschoben > neuer Termin offen

Branche: Elektroroller

Unternehmenssitz: München

Segment: Prime Standard

Zeichnungsfrist: bis 08.11.2018 (ursprünglich: 18. bis 27.09.2018)

Bookbuildingspanne: 10,00 bis 12,00 Euro

Emissionsvolumen: bis zu 6,38 (ursprünglich 7,53) Millionen

Aktien/bis zu 77 (90,45) Millionen Euro Volumen; davon 5,25

(6,25) Millionen neue Aktien aus Kapitalerhöhung, bis zu

300.000 Aktien von Hauptaktionär Dquadrat

Partner und bis zu 982.500 Aktien aus Greenshoe

Unternehmensbewertung: bis zu knapp 146 Millionen Euro

Greenshoe: bis zu 832.500 (982.500) Aktien von Hauptaktionärs

Dquadrat Equity

Konsortialführer: Bankhaus Lampe und Commerzbank als Joint

Global Coordinators und Joint Bookrunners

Börsensymbol: GES

ISIN: DE000A2NB122

WPKN: A2NB12

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Exyte AG (ehemals M+W Group)

Erstnotiz: verschoben, kein neuer Termin (ursprünglich 4. Quartal 2018)

Branche: Spezialanlagenbau

Unternehmenssitz: Stuttgart

Segment: Prime Standard

Unternehmensbewertung: geschätzt 2,5 bis 3 Milliarden Euro

Konsortialführer: BofA Merrill Lynch und UBS Investment Bank

als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners

Konsortialmitglieder: Commerzbank und Crédit Agricole CIB als

weitere Joint Bookrunners

ISIN: DE0000EXYTE0

WPKN: EXYTE7

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Digital Commerce (Bereich von Prosiebensat1)

Erstnotiz: eventuell bis Frühjahr 2019

Branche: E-Commerce (u.a. Vergleichsportal Verivox,

Partnerbörse Parship)

Unternehmenssitz: München

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HSE24 Group

Erstnotiz: geplant 2019

Branche: Shopping-TV-Sender

Unternehmenssitz: Ismaning

Unternehmensbewertung: geschätzt mindestens 1,5 Milliarden Euro

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Atotech

Erstnotiz: möglicherweise 2019

Branche: Spezialchemie

Unternehmenssitz: Berlin

Segment: eventuell New York oder Frankfurt

Unternehmensbewertung: geschätzt 5 Milliarden Dollar

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1&1 Internet SE (United-Internet-Sparte Business Applications)

Erstnotiz: 2018 oder später

Branche: Software

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Auxmoney GmbH

Erstnotiz: offen

Branche: Kreditplattform

Unternehmenssitz: Düsseldorf

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Scope Group

Erstnotiz: eventuell 2019, Börsengang "eine von mehreren Optionen"

Branche: Ratingagentur

Unternehmenssitz: Berlin

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Ekosem-Agrar GmbH, künftig Ekosem-Agrar AG

Erstnotiz: offen, "Vorbereitungen haben begonnen"

Branche: deutsche Holding der auf Milchproduktion in Russland

ausgerichteten Unternehmensgruppe Ekoniva

Unternehmenssitz: Walldorf

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Vibracoustic (Tochter des Freudenberg-Konzerns)

Erstnotiz: eventuell 2. Quartal 2019

Branche: Schwingungstechnik mit Lagern, Federn und Dämpfern für

Pkw und Lkw

Unternehmenssitz: Darmstadt

Unternehmensbewertung: geschätzt 2 Milliarden Euro

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N26 Bank GmbH

Erstnotiz: offen

Branche: Smartphone-Bank

Unternehmenssitz: Berlin

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Aurelis Real Estate GmbH & Co. KG

Erstnotiz: offen

Branche: Gewerbeimmobilien

Unternehmenssitz: Eschborn

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OD-OS GmbH (Beteiligung des Risikokapitalgebers MIG)

Erstnotiz: offen

Branche: Medizintechnik

Unternehmenssitz: Teltow

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Awin AG (gemeinsame Tochter von Axel Springer und United Internet)

Erstnotiz: offen

Branche: Affiliate-Marketing (Zusammenbringen von

Werbetreibenden und Werbeträgern im Internet)

Unternehmenssitz: Berlin

ISIN: DE0005002497

WPKN: 500249

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Wintershall Dea (nach geplanter Fusion von Wintershall und Dea)

Erstnotiz: frühestens 2. Halbjahr 2020

Branche: Öl und Gas

Unternehmenssitz: Kassel / Hamburg

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Ottobock

Erstnotiz: nach 2020

Branche: Prothesen, Orthesen, Rollstühle, medizinische Hilfsmittel

Unternehmenssitz: Duderstadt/künftig Berlin

Unternehmensbewertung: geschätzt bis zu 3 Milliarden Euro

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November 22, 2018 04:43 ET (09:43 GMT)