IPO-KALENDER/Börsenkandidaten - Stand: 08.05.2018

(NEU: Anpassungen bei Nfon)

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Springer Nature AG & Co. KGaA

Erstnotiz: 09.05.2018

Branche: Wissenschaftsverlag

Unternehmenssitz: Berlin

Segment: Prime Standard

Zeichnungsfrist: 26. April bis 8. Mai 2018

Bookbuildingspanne: 10,50 bis 14,50 Euro

Emissionsvolumen: bis zu 1,6 Milliarden Euro (inkl. Greenshoe),

bestehend aus 113 Millionen neuen Aktien aus Kapitalerhöhung

(Volumen bis zu 1,2 Milliarden Euro) und bis zu 19 Millionen

Aktien aus Bestand des Altaktionärs BC Partners

Unternehmensbewertung: zwischen 3,2 und 4,4 Milliarden Euro

Greenshoe: bis zu 13,2 Millionen Aktien aus Bestand des

Altaktionärs BC Partners

Konsortialführer: JP Morgan und Morgan Stanley als Joint Global

Coordinator und Joint Bookrunner

Konsortialmitglieder: BofA Merrill Lynch, BNP Paribas, Credit

Suisse, Goldman Sachs und Societe Generale als Joint Bookrunner

Börsensymbol: SPG

ISIN: DE000SPG1003

WPKN: SPG100

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Nfon AG (Beteiligung des Risikokapitalgebers MIG)

Erstnotiz: 11.05.2018 (verschoben vom 09.05.2018)

Branche: Cloud-Telefonsysteme

Unternehmenssitz: München

Segment: Prime Standard

Zeichnungsfrist: 25. April bis 9. Mai (ursprünglich: 8. Mai) 2018

Bookbuildingspanne: gesenkt auf 11,93 bis 14,00 (ursprünglich:

15,60 bis 19,60) Euro

Emissionsvolumen: bis zu 50 Millionen Euro bzw bis zu 4,2

(ursprünglich 3,21) Millionen Aktien aus Kapitalerhöhung sowie

bis zu 2,56 (5,64) Millionen Aktien der Altaktionäre (inklusive

Mehrzuteilungsoption)

Unternehmensbewertung: 165 bis 185 (ursprünglich: 200 bis 239)

Millionen Euro

Greenshoe: bis zu 0,888 Millionen Aktien

Bekanntgabe Emissionspreis: 09.05.2018

Konsortialführer: Berenberg als Sole Global Coordinator und

Joint Bookrunner

Konsortialmitglieder: Baader Bank und ODDO BHF als Joint Bookrunner

Börsensymbol: NFN

ISIN: DE000A0N4N52

WPKN: A0N4N5

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Takko Fashion

Erstnotiz: möglicherweise bereits im 2. Quartal 2018

Branche: Modeeinzelhandel

Unternehmenssitz: Telgte

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Knorr-Bremse AG

Erstnotiz: eventuell Sommer oder Herbst 2018

Branche: Bremssysteme für Schienen- und Nutzfahrzeuge

Unternehmenssitz: München

Unternehmensbewertung: geschätzt rund 8 Milliarden Euro

Konsortialführer: voraussichtlich Deutsche Bank, JP Morgan und

Morgan Stanley

ISIN: DE0007292104

WPKN: 729210

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STS Group AG (Portfoliounternehmen der Mutares AG)

Erstnotiz: für 2018 angekündigt

Branche: Nfz-Zulieferer - Herstellung von SMC-, Wärmedämmungs-

und Akustikkomponenten

Unternehmenssitz: Hallbergmoos

Segment: Prime Standard

Emissionsvolumen: Rund 50 Millionen Euro aus Kapitalerhöhung

sowie Umplatzierungvon Aktien aus Bestand der Mutter Mutares

Konsortialführer: Hauck & Aufhäuser als Sole Global Coordinator

und Joint Bookrunner

Konsortialmitglieder: Mainfirst Bank als Joint Bookrunner.

ISIN: DE000A1TNU68

WPKN: A1TNU6

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Homes & Holiday AG

Erstnotiz: "vor der Sommerpause" 2018

Branche: Franchise-Immobilienmakler für Ferienimmobilien

Unternehmenssitz: München

Segment: m:access der Münchener Börse

Unternehmensbewertung: geschätzt im mittleren zweistelligen

Millionen-Euro-Bereich

Konsortialführer: GBC AG und der GBC Kapital GmbH

ISIN: DE000A2GS5M9, junge Aktien: DE000A2LQ108

WPKN: A2GS5M, junge Aktien: A2LQ10

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Home24 (Großaktionär: Rocket Internet)

Erstnotiz: eventuell Frühsommer 2018

Branche: Onlinemöbelhandel

Unternehmenssitz: Berlin

Unternehmensbewertung: geschätzt 400 bis 500 Millionen Euro

ISIN: DE000A14KEB5

WPKN: A14KEB

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Novomatic

Erstnotiz: eventuell 2018 (ursprünglich 2. Halbjahr 2017)

Branche: Glücksspieltechnik

Unternehmenssitz: Gumpoldskirchen/Österreich

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FCR Immobilien AG

Erstnotiz: "2018 oder später eine mögliche Option"

Branche: Kauf und Betrieb von Fachmarkt- und Einkaufszentren

Unternehmenssitz: München

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E-Seven Systems International Kommanditaktiengesellschaft

Erstnotiz: 2018

Branche: Batteriespeicher-Lösungen

Unternehmenssitz: Vaduz (Liechtenstein)

Emissionsvolumen: geplant Aktien im Wert von 100 Millionen Euro

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1&1 Internet SE (United-Internet-Sparte Business Applications)

Erstnotiz: 2018 oder später

Branche: Software

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Signa Sports Group (Sport-Sparte der österreichischen Signa

Holding, der u.a. Karstadt gehört)

Erstnotiz: 2018 oder bis Mitte 2019

Branche: Sport-Handelsgeschäfte

Unternehmensbewertung: geschätzt 1 Milliarde Euro

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Biontech (Beteiligung des Risikokapitalgebers MIG)

Erstnotiz: 2018 oder 2019

Branche: Biotechnik

Unternehmenssitz: Mainz

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Volkswagen Truck & Bus GmbH (VW-Nfz-Sparte)

Erstnotiz: Börsengang Option, grundsätzlich ab 2019 möglich

Branche: Nutzfahrzeuge

Unternehmenssitz: Wolfsburg

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Digital Commerce (Bereich von Prosiebensat1)

Erstnotiz: eventuell bis Frühjahr 2019

Branche: E-Commerce (u.a. Vergleichsportal Verivox,

Partnerbörse Parship)

Unternehmenssitz: München

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Vibracoustic (Tochter des Freudenberg-Konzerns)

Erstnotiz: Börsengang ist Option, in keinem Fall bereits 2018

Branche: Schwingungstechnik mit Lagern, Federn und Dämpfern für

Pkw und Lkw

Unternehmenssitz: Darmstadt

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Erwin-Hymer-Gruppe (EHG)

Erstnotiz: Börsengang ist Option

Branche: Wohnwagen und Wohnmobile

Unternehmenssitz: Bad Waldsee

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Aurelis Real Estate GmbH & Co. KG

Erstnotiz: offen

Branche: Gewerbeimmobilien

Unternehmenssitz: Eschborn

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OD-OS GmbH (Beteiligung des Risikokapitalgebers MIG)

Erstnotiz: offen

Branche: Medizintechnik

Unternehmenssitz: Teltow

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Westwing Home & Living GmbH (Großaktionär: Rocket Internet)

Erstnotiz: offen

Branche: Online-Möbelhändler

Unternehmenssitz: München

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Awin AG (gemeinsame Tochter von Axel Springer und United

Internet)

Erstnotiz: offen

Branche: Affiliate-Marketing (Zusammenbringen von

Werbetreibenden und Werbeträgern im Internet)

Unternehmenssitz: Berlin

ISIN: DE0005002497

WPKN: 500249

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Ottobock

Erstnotiz: nach 2020

Branche: Prothesen, Orthesen, Rollstühle, medizinische

Hilfsmittel

Unternehmenssitz: Duderstadt/künftig Berlin

Unternehmensbewertung: geschätzt bis zu 3 Milliarden Euro

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Wintershall Dea (nach geplanter Fusion von Wintershall und Dea)

Erstnotiz: frühestens Frühjahr 2020

Branche: Öl und Gas

Unternehmenssitz: Kassel / Hamburg

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- alle Angaben ohne Gewähr

DJG/smh/jhe

(END) Dow Jones Newswires

May 08, 2018 04:06 ET (08:06 GMT)