GNW-News: Helvetia Holding AG erklärt ihr öffentliches Kauf- und Tauschangebot als zustande gekommen

Helvetia Holding AG erklärt ihr öffentliches Kauf- und Tauschangebot als zustande gekommen

Nationale Suisse /

Helvetia Holding AG erklärt ihr öffentliches Kauf- und Tauschangebot als

zustande gekommen

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Source: Globenewswire

Helvetia teilte am heutigen Datum nach Börsenschluss mit, dass sie nach Ablauf

der Angebotsfrist des öffentlichen Kauf- und Tauschangebots für alle sich im

Publikum befindenden Namenaktien von Nationale Suisse am 19. September 2014 über

insgesamt 81.22 Prozent der am 8. August 2014 kotierten Nationale Suisse-Aktien

hält. Helvetia erklärt das Angebot damit als zustande gekommen.

Am 8. August 2014 veröffentlichte die Helvetia Holding AG («Helvetia») ein

öffentliches Kauf- und Tauschangebot gemäss Art. 22 ff. des Bundesgesetzes über

die Börsen und den Effektenhandel für alle sich im Publikum befindenden

Namenaktien der Schweizerischen National-Versicherungs-Gesellschaft AG

(«Nationale Suisse») mit einem Nennwert von je CHF 0.40 (die «Nationale Suisse-

Aktien») (das «Angebot»).

Wie Helvetia heute mitteilt, wurden ihr bis zum Ablauf der Angebotsfrist am 19.

September 2014, 16.00 Uhr (MESZ) unter dem Angebot insgesamt 13 761 055

Nationale Suisse-Aktien angedient, entsprechend 62.41 Prozent aller per 8.

August 2014 kotierten Nationale Suisse-Aktien bzw. 76.87 Prozent der 17 901 363

Nationale Suisse-Aktien, auf die sich das Angebot bezieht (Erfolgsquote). Am

Ende der Angebotsfrist beträgt die Beteiligung der Helvetia und der mit ihr in

gemeinsamer Absprache handelnden Personen, unter Einbezug der 4 148 637

Nationale Suisse-Aktien, welche die Helvetia und die mit ihr in gemeinsamer

Absprache handelnden Personen per 7. Juli 2014 hielten, somit insgesamt

17 909 692 Nationale Suisse-Aktien, entsprechend 81.22 Prozent der Stimmrechte

und des Aktienkapitals von Nationale Suisse (Beteiligungsquote).

Das heute von Helvetia publizierte Zwischenergebnis ist provisorisch. Helvetia

wird das endgültige Zwischenergebnis am 25. September 2014 in den Printmedien

veröffentlichen.

Damit wurden Helvetia bis zum Ablauf der Angebotsfrist mehr als die für das

Zustandekommen des Angebots notwendigen 66.67 Prozent aller ausgegebenen

Nationale Suisse-Aktien angedient. Unter Vorbehalt der weiteren Bedingungen

gemäss Ziffer B.7 des Angebotsprospekts hat Helvetia das Angebot als zustande

gekommen erklärt.

Die Nachfrist von zehn Börsentagen zur nachträglichen Annahme des Angebots

beginnt am 26. September 2014 und dauert bis zum 9. Oktober 2014, 16.00 Uhr

(MESZ). Der Vollzug des Angebots findet voraussichtlich am 20. Oktober 2014

statt.

Das Angebot untersteht den Angebotsrestriktionen gemäss Angebotsprospekt.

Kurzprofil

Nationale Suisse ist eine innovative, international tätige und unabhängige

Schweizer Versicherungsgruppe, die attraktive Risiko- und Vorsorgelösungen in

den Bereichen Nichtleben und Leben sowie zunehmend auch massgeschneiderte

Specialty-Lines-Deckungen anbietet. Die Bruttoprämien belaufen sich konsolidiert

auf 1.5 Milliarden Schweizer Franken (2013). Die Gruppe umfasst das Stammhaus

und rund 20 Tochtergesellschaften und Niederlassungen, die mit fokussierten

Produktlinien in den Versicherungsmärkten Schweiz, Italien, Spanien,

Deutschland, Belgien, Liechtenstein, Türkei, Asien und Lateinamerika tätig sind.

Der Hauptsitz der Schweizerischen National-Versicherungs-Gesellschaft AG ist in

Basel. Die Aktie der Gesellschaft ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (NATN).

Am 30. Juni 2013 beschäftigte die Gruppe 1 903 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

(Vollzeitstellen).

Ihre Ansprechpartner

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Tel. +41 61 275 22 45 4003 Basel

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Wichtige Daten

Bilanzmedienkonferenz im Widder Hotel, 29.09.2014

Zürich

Publikation Jahresergebnis 2014 18.03.2015

Rechtlicher Hinweis und Haftungsausschluss

Diese Medienmitteilung bezweckt, die Öffentlichkeit über gewisse Ereignisse oder

Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Geschäftsgang der Gesellschaft zu

informieren. Die darin veröffentlichten Informationen stellen keine Werbung,

kein Angebot und keine Empfehlung dar, Transaktionen betreffend Wertpapiere oder

andere Produkte von Nationale Suisse abzuwickeln oder irgendeine andere Art von

Rechtsgeschäften zu tätigen. Diese Medienmitteilung kann gewisse in die Zukunft

gerichtete Aussagen enthalten. Auch wenn diese in Zukunft gerichteten Aussagen

die Ansicht und die Zukunftserwartungen von Nationale Suisse widerspiegeln,

können eine Reihe von Risiken, Unsicherheiten sowie andere wichtige Faktoren

dazu führen, dass die tatsächlichen Entwicklungen und Ergebnisse erheblich von

den Erwartungen von Nationale Suisse abweichen. Es wird ausserdem ausdrücklich

darauf hingewiesen, dass die in dieser Medienmitteilung enthaltenen Aussagen und

Prognosen naturgemäss selektiv sind. Nationale Suisse übernimmt keinerlei

Gewähr, weder ausdrücklicher noch impliziter Art, hinsichtlich der Richtigkeit

und Vollständigkeit der in dieser Medienmitteilung veröffentlichten Aussagen und

Prognosen. Weder Nationale Suisse noch ihre Organe oder leitenden Angestellten

haften für etwaige Schäden oder Verluste, die direkt oder indirekt aus der

Verwendung dieser Medienmitteilung entstehen. Vorbehältlich des anwendbaren

zwingenden Rechts ist Nationale Suisse auch nicht verpflichtet, ihre in die

Zukunft gerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu ändern, sei es aufgrund

neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Auf unserer Homepage www.nationalesuisse.com sind aktuelle Informationen ab

Publikationsdatum abrufbar. Darin können weitere Angaben und Prognosen zum

Geschäftsgang von Nationale Suisse enthalten sein.

Wichtige Hinweise

Diese Mitteilung dient ausschliesslich Informationszwecken im Hinblick auf das

öffentliche Kauf- und Tauschangebot der Helvetia Holding AG für die Aktien der

Schweizerischen National-Versicherungs-Gesellschaft AG (Nationale Suisse). Diese

Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Umtausch, Kauf

oder zur Zeichnung von Effekten, noch einen Emissionsprospekt im Sinne von Art.

652 a bzw. 1156 des Schweizerischen Obligationenrechts oder einen

Kotierungsprospekt gemäss dem Kotierungsreglement der SIX Swiss Exchange AG dar.

Entscheidungen über den Verkauf, Kauf oder die Zeichnung von Aktien der Helvetia

oder der Nationale Suisse sollten ausschliesslich basierend auf dem offiziellen

Angebotsprospekt und Kotierungsprospekt erfolgen, die von Helvetia

veröffentlicht werden. Diese Mitteilung ist ebenfalls in englischer,

französischer und italienischer Sprache erhältlich. Verbindlich ist die deutsche

Fassung.

Angebotsrestriktionen

Allgemein

Das öffentliche Angebot wird weder direkt noch indirekt in einem Land oder einer

Rechtsordnung unterbreitet, in welchem/welcher ein solches Angebot

widerrechtlich wäre, oder in welchem/welcher es in anderer Weise anwendbares

Recht oder anwendbare Bestimmungen verletzen würde, oder welches/welche von

Helvetia irgendeine Änderung der Bestimmungen oder Bedingungen des Angebots, ein

zusätzliches Gesuch an oder zusätzliche Handlungen in Bezug auf irgendwelche

staatliche, regulatorische oder rechtliche Behörden erfordern würde. Es ist

nicht beabsichtigt, das Angebot auf ein solches Land oder eine solche

Rechtsordnung auszudehnen. Dokumente, die im Zusammenhang mit dem Angebot

stehen, dürfen weder in solchen Ländern oder Rechtsordnungen verteilt, noch in

solche Länder oder Rechtsordnungen gesandt werden. Solche Dokumente dürfen nicht

zum Zwecke der Werbung für Käufe von Effekten von Nationale Suisse durch

juristische oder natürliche Personen verwendet werden, die in solchen Ländern

oder Rechtsordnungen wohnhaft oder inkorporiert sind.

United States

The public tender offer described in this press release will not be made

directly or indirectly by use of the mail of, or by any means or instrumentality

of interstate or foreign commerce of, or any facilities of a national securities

exchange of, the United States of America (hereinafter the «U.S.» meaning the

United States of America, its territories and possessions, any state of the

United States of America and the District of Columbia) and may only be accepted

outside the U.S. This includes, but is not limited to, facsimile transmission,

telex or telephones. This press release and any other offering materials with

respect to the public tender offer described in this press release must not be

distributed in nor sent to the U.S. and must not be used for the purpose of

soliciting the sale or purchase of any securities of Nationale Suisse, from

anyone in the U.S. Helvetia is not soliciting the tender or exchange of

securities of Nationale Suisse by any holder of such securities in the U.S.

Securities of Nationale Suisse will not be accepted from holders of such

securities in the U.S. Any purported acceptance of the offer that Helvetia or

its agents believe has been made in or from the U.S. will be invalidated.

Helvetia reserves the absolute right to reject any and all acceptances

determined by them not to be in the proper form or the acceptance of which may

be unlawful.

The securities to be issued pursuant to the public tender offer described in

this press release have not been and will not be registered under the U.S.

Securities Act of 1933, as amended (the «U.S. Securities Act»), nor under any

law of any state of the United States of America, and may not be offered, sold,

resold, or delivered, directly or indirectly, in or into the U.S., except

pursuant to an exemption from the registration requirements of the U.S.

Securities Act and the applicable state securities laws. Neither this press

release nor the public tender offer described in this press release does

constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy any

securities in the U.S. or in any other jurisdiction in which such an offer or

solicitation would be unlawful. Securities may not be offered or sold in the

U.S. absent registration or an exemption from registration. Helvetia will not

register or make a public offer of its securities, or otherwise conduct the

public tender offer, in the U.S.

United Kingdom

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professional experience in matters relating to investments, (ii) are persons

falling within article 49(2)(a) to (d) («high net worth companies,

unincorporated associations, etc») of The Financial Services and Markets Act

2000 (Financial Promotion) Order 2005 or (iii) to whom it may otherwise lawfully

be communicated (all such persons together being referred to as «relevant

persons»). This communication must not be acted on or relied on by persons who

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communication relates is available only to relevant persons and will be engaged

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Australia, Canada and Japan

The public tender offer described in this press release is not addressed to

shareholders of Nationale Suisse whose place of residence, seat or habitual

abode is in Australia, Canada or Japan, and such shareholders may not accept the

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European Economic Area

The public tender offer described in this press release (the «Offer») is only

being made within the European Economic Area («EEA») pursuant to an exemption

under Directive 2003/71/EC (as amended and together with any applicable adopting

or amending measures in any relevant member state (as defined below), the

«Prospectus Directive»), as implemented in each member state of the EEA (each a

«relevant member state»), from the requirement to publish a prospectus that has

been approved by the competent authority in that relevant member state and

published in accordance with the Prospectus Directive as implemented in that

relevant member state or, where appropriate, approved in another relevant member

state and notified to the competent authority in that relevant member state, all

in accordance with the Prospectus Directive. Accordingly, in the EEA, the Offer

and documents or other materials in relation to the Offer and the shares in

Helvetia (the «Offeror Shares») are only addressed to, and are only directed at,

(i) qualified investors («qualified investors») in the relevant member state

within the meaning of Article 2(1)(e) of the Prospectus Directive, as adopted in

the relevant member state, and (ii) persons who hold, and will tender, the

equivalent of at least EUR 100,000 worth of shares in Nationale Suisse (the

«Target Shares») in exchange for the receipt of Offeror Shares (collectively,

«permitted participants»). This press release and the documents and other

materials in relation to the Offer may not be acted or relied upon by persons in

the EEA who are not permitted participants, and each Nationale Suisse

shareholder seeking to participate in the Offer that is resident in the EEA will

be deemed to have represented and agreed that it is a qualified investor or that

it is tendering the equivalent of EUR 100,000 worth of Target Shares in exchange

of Offeror Shares.

Medienmitteilung:

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[HUG#1857491]

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