DGAP-News: Youbisheng Green Paper AG

DGAP-News: Youbisheng Green Paper gibt weitere Anleihe-Details bekannt

DGAP-News: Youbisheng Green Paper AG / Schlagwort(e): Anleiheemission/Anleihe Youbisheng Green Paper gibt weitere Anleihe-Details bekannt

15.10.2012 / 14:19

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München, 15. Oktober 2012. Die Youbisheng Green Paper AG, ein chinesischer Hersteller von umweltfreundlichem Linerboard für die wachsende chinesische Konsumgüterindustrie, gibt weitere Details zu der geplanten Anleiheemission bekannt. Die Vantage Capital Markets HK Ltd wird als Lead Arranger und Bookrunner die Anleihe in Höhe von RMB 500 Mio. (ca. EUR 61 Mio.) begleiten. Die Anleihe wird 2015 fällig und die Verzinsung beträgt 10-12 %, je nach Anlegernachfrage. Die Privatplatzierung der Anleihe wird voraussichtlich in den nächsten vier Wochen erfolgen.

Seit 2008 sind Youbishengs Herstellungskapazitäten ausgelastet; des Weiteren wird seit 2009 die Produktion zunehmend ausgelagert. Daher plant das Management mittels einer dritten high-end Testliner-Produktion in Huanggang City, Hubei Provinz, die Produktionskapazitäten zu erhöhen. Die Investition für die neue Produktionslinie beläuft sich auf RMB 700 Mio. (EUR 85,4 Mio.), die aus der Anleihe und dem operativen Cashflow finanziert wird. Die neue Anlage besitzt eine jährliche Produktionskapazität von 300.000 Tonnen, doppelt so viel wie die gegenwärtige Anlage.

Über die Youbisheng Green Paper AG

Die Youbisheng Green Paper AG ist die deutsche Holding-Gesellschaft eines chinesischen Clean-Tech Leaders bei der umweltfreundlichen Produktion von Linerboard aus bis zu 100 % Altpapier. Die hochwertigen Linerboard Innovationen von Youbisheng nehmen im chinesischen Markt eine Sonderstellung ein und werden in der eigenen Produktionsanlage nahe Quanzhou City produziert. Sie finden Anwendung in der Verpackungsindustrie in den Provinzen Fujian und Guangdong (zusammen rund 141 Mio. Einwohner), insbesondere für optisch ansprechende Verkaufsverpackungen und Tragetaschen von qualitativ hochwertigen Konsumgüterartikeln. Seit 2000 ist Youbisheng als Papierproduzent tätig. Im Geschäftsjahr 2011 produzierte Youbisheng bei voller Auslastung der Produktionsanlagen annähernd 150.000 Tonnen Linerboard und war damit einer der größten Linerboardproduzenten in den Provinzen Guangdong und Fujian.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Kirchhoff Consult AG Yasmin Yaqub Tel.: +49 (0)40 60 91 86 34 yasmin.yaqub@kirchhoff.de

Youbisheng Green Paper AG Gustav-Heinemann-Ring 44 81739 München contact@youbisheng-greenpaper.de



Für weitere Informationen zur Vantage Capital Markets HK Ltd besuchen Sie:

http://www.vcm.com.hk/home.html

Kontakt:

Simone Alfredo Garofalo Head of Alternative Financing Group

Simon Clowes Managing Director

Vantage Capital Markets HK Ltd. NewIssue@vcm.hk Tel.: +85 (0) 2 2200 5150



Risikohinweis zu den Zukunftsaussagen Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht Tatsachen der Vergangenheit beschreiben; sie beruhen stattdessen auf den derzeitigen Ansichten und Erwartungen der Youbisheng Green Paper AG und die diesen zugrundeliegenden Annahmen hinsichtlich in der Zukunft liegender Ereignisse. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß zahlreichen Risiken und Unsicherheitsfaktoren. Der Eintritt jeder dieser Risiken und Unsicherheiten sowie das Herausstellen der Unrichtigkeit der Annahmen, auf welchen die zukunftsgerichteten Aussagen beruhen, könnte zu erheblich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichenden Ergebnissen führen. Die Youbisheng Green Paper AG übernimmt keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren. Jegliche zukunftsgerichtete Aussage bezieht sich deshalb nur auf den Tag, an dem sie gemacht wird.

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