DGAP-News: Vollsortimenter für die Schiene: VTG Aktiengesellschaft übernimmt Waggonvermieter AAE - Ahaus Alstätter Eisenbahn Holding AG

Vollsortimenter für die Schiene: VTG Aktiengesellschaft übernimmt Waggonvermieter AAE - Ahaus Alstätter Eisenbahn Holding AG

DGAP-News: VTG Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Firmenübernahme

Vollsortimenter für die Schiene: VTG Aktiengesellschaft übernimmt

Waggonvermieter AAE - Ahaus Alstätter Eisenbahn Holding AG

29.09.2014 / 19:48

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Vollsortimenter für die Schiene: VTG Aktiengesellschaft übernimmt

Waggonvermieter AAE - Ahaus Alstätter Eisenbahn Holding AG

- Wagenpark wächst von über 50.000 auf rund 80.000 Waggons

- Komplettanbieter für alle wesentlichen Waggonsegmente entsteht

- Neues strategisches Standbein: Kombinierter Verkehr

- Weiterer Ankeraktionär bringt Stabilität und Branchenkenntnis

- Finanzierung über drei Säulen

- Deutliche Umsatzsteigerung, EBITDA wächst um mehr als 75 Prozent

Hamburg, 29. September 2014. Die VTG Aktiengesellschaft (WKN: VTG999),

eines der führenden Waggonvermiet- und Schienenlogistikunternehmen in

Europa, übernimmt den Waggonvermieter AAE - Ahaus Alstätter Eisenbahn

Holding AG. Durch diesen Zusammenschluss festigt die VTG ihre Position als

größter privater Waggonvermieter Europas mit einer Flotte von rund 80.000

Waggons. Der Schwerpunkt der neu hinzugewonnenen Flotte liegt auf Wagen für

den kombinierten Verkehr. Damit rundet die VTG ihr Waggon- und

Serviceangebot in Europa ab und schließt eine wesentliche Lücke in ihrem

Produktportfolio.

"Mit dem Kauf der AAE machen wir einen großen strategischen Schritt in die

Zukunft", erläutert Dr. Heiko Fischer, Vorstandsvorsitzender der VTG

Aktiengesellschaft. "Durch den Zusammenschluss von zwei Innovationsführern

entsteht der einzige Komplettanbieter für alle wesentlichen Wagensegmente

des Schienengüterverkehrs in ganz Europa. Wir erschließen uns neue

Kundengruppen und adressieren zukünftig auch den Markt mit den stärksten

Wachstumsaussichten. Verlader und Eisenbahnen können gleichermaßen von

unserem Angebot profitieren."

AAE ist als Vermieter ein führender Anbieter im Bereich des kombinierten

Verkehrs. Als kombinierter oder intermodaler Verkehr werden alle

Speditions- und Transportgeschäfte bezeichnet, bei denen die gleiche

Ladungseinheit, z. B. Container, auf der Schiene in Kombination mit anderen

Verkehrsträgern transportiert werden. Der Markt der kombinierten Verkehre

wächst weiter stark an: Experten prognostizieren bis 2030 eine Verdopplung.

Zu der bestehenden VTG-Waggonflotte von über 50.000 kommen etwa 30.000

Wagen der AAE hinzu. Das Durchschnittsalter der AAE-Wagen liegt bei circa

15 Jahren und damit deutlich unter dem Altersdurchschnitt der VTG-Flotte

von 23 Jahren. AAE ist in 24 Ländern in Europa und Russland aktiv.

Andreas Goer, Inhaber von AAE, freut sich über den Zusammenschluss: "Für

mich gilt die VTG seit langem als innovatives, strategisch getriebenes

Unternehmen mit einem klaren Weg. Ich freue mich sehr darüber, das

Lebenswerk meiner Familie in diese zuverlässigen Hände übergeben zu können

und das gemeinsame Unternehmen auf seinem Weg weiter zu begleiten."

"Ich freue mich über den weiteren Großaktionär mit exzellenten

Branchenkenntnissen, der uns mit diesem für die jüngere VTG-Geschichte

bisher einmaligen Wachstumssprung ganz neue Horizonte eröffnet", ordnet

Fischer die Bedeutung der Transaktion ein.

Die Finanzierung des Kaufs erfolgt über VTG-Aktien, eine Barkomponente

sowie ein Verkäuferdarlehen. Die VTG-Aktien werden in Form einer

Sachkapitalerhöhung ausgegeben: Andreas Goer zeichnet 7,4 Mio. neue Aktien

und erwirbt damit 26 Prozent am erhöhten Kapital der VTG. Das

Verkäuferdarlehen beläuft sich auf circa 230 Mio. Euro, die Barkomponente

beträgt 15 Mio. Euro. Hinzu kommt, auf Grund einer im Vertrag vorgesehenen

Anpassungsregelung, gegebenenfalls eine weitere Gegenleistung von maximal

rund drei Mio. Euro. Goer hat die VTG darüber informiert, dass er nicht

beabsichtigt, die VTG zu übernehmen.

Hauptsitz der AAE ist Baar in der Schweiz. Etwa 135 Mitarbeiter

erwirtschafteten 2013 einen Umsatz von über 200 Mio. Euro und ein EBITDA

von knapp 150 Mio. Euro. Das Unternehmen hatte zum 31.12.2013 eine

Nettoverschuldung von 890 Mio. Euro. Vorbehaltlich der Zustimmung der

Kartellbehörden wird die Transaktion voraussichtlich in der ersten

Jahreshälfte 2015 abgeschlossen sein.

Über die VTG:

Die VTG Aktiengesellschaft zählt zu den führenden Waggonvermiet- und

Schienenlogistikunternehmen in Europa. Der Waggonpark des Unternehmens

umfasst rund 53.000 Eisenbahngüterwagen, darunter schwerpunktmäßig

Kesselwagen sowie moderne Großraumgüter- und Flachwagen. Neben der

Vermietung von Eisenbahngüterwagen bietet der Konzern umfassende

multimodale Logistikdienstleistungen mit Schwerpunkt Verkehrsträger Schiene

sowie weltweite Tankcontainertransporte an.

Ihren Kunden bietet die VTG durch die Kombination der drei vernetzten

Geschäftsbereiche Waggonvermietung, Schienenlogistik und

Tankcontainerlogistik eine leistungsstarke Plattform für den

internationalen Transport ihrer Güter. Der Konzern verfügt über langjährige

Erfahrung und spezifisches Know-how, insbesondere im Transport flüssiger

und sensibler Güter. Zum Kundenkreis zählen eine Vielzahl renommierter

Unternehmen aus nahezu allen Industriezweigen, wie zum Beispiel der

Chemie-, Mineralöl-, Automobil-, Agrar- oder Papierindustrie.

Über AAE:

Die AAE Gruppe ist mit circa 30.000 Güterwagen einer der größten Vermieter

von Eisenbahngüterwagen in Europa und ein führender Anbieter von Güterwagen

im besonders wachstumsstarken Segment des kombinierten Verkehrs

Straße-Schiene-Wasser (KV). Ziel des 1989 gegründeten Unternehmens ist es,

die Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit des umweltfreundlichen

Verkehrsträgers Schiene unter Rückgriff auf das Branchen-Know-how von AAE

sowie durch innovative Produkte und Dienstleistungen kontinuierlich zu

steigern. Dazu hat AAE ein europäisches Netz von Partnerwerkstätten

aufgebaut und neben der reinen Vermietung Full-Service-Lösungen entwickelt,

die Instandhaltung und Reparatur einschließen. Dadurch stellt AAE hohe

Verfügbarkeit und Laufleistungen der Wagen sicher.

Pressekontakt:

Monika Gabler

Leiterin Konzernkommunikation

Telefon: +49 (0) 40 23 54-1341

Fax: +49 (0) 40 23 54-1340

E-Mail: monika.gabler@vtg.com

Investorenkontakt:

Christoph Marx

Leiter Investor Relations

Telefon: +49 (0) 40 23 54-1351

Fax: +49 (0) 40 23 54-1350

E-Mail: christoph.marx@vtg.com

Informationen auch unter www.vtg.de und unter www.aae.ch.

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29.09.2014 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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Nagelsweg 34

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Fax: 040 2354 1350

E-Mail: ir@vtg.com

Internet: www.vtg.de

ISIN: DE000VTG9999

WKN: VTG999

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