DGAP-News: Semper idem Underberg GmbH platziert erfolgreich Anleihe in Höhe von EUR 20 Mio.

Semper idem Underberg GmbH platziert erfolgreich Anleihe in Höhe von EUR 20 Mio.

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Anleiheemission/Anleihe

Semper idem Underberg GmbH platziert erfolgreich Anleihe in Höhe von EUR 20

Mio.

07.12.2015 / 19:04

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Vorzeitige Schließung des Orderbuchs - Semper idem Underberg GmbH platziert

erfolgreich Anleihe in Höhe von EUR 20 Mio.

- Privatplatzierung vorzeitig aufgrund der deutlichen Überzeichnung

bereits am ersten Tag geschlossen

- Vollplatzierung in Höhe von EUR 20 Mio. mit einem Kupon von 5,00% p.a.

Rheinberg, 7. Dezember 2015 - Die Semper idem Underberg GmbH hat eine neue

Unternehmensanleihe (ISIN DE000A168Z39) mit einem Volumen von EUR 20 Mio.

im Rahmen einer Privatplatzierung bei institutionellen Investoren

erfolgreich platziert. Die Zinszahlung soll jährlich mit einem Kupon von

5,00% p.a. erfolgen. Die Laufzeit der Anleihe beträgt 3 Jahre.

Die Privatplatzierung u.a. bei bereits aus den vorangegangenen

Anleihe-Transaktionen bekannten institutionellen Investoren in Deutschland,

Luxemburg, der Schweiz sowie Skandinavien wurde innerhalb weniger Stunden

abgeschlossen. Der Handelsstart im Open Market der Deutsche Börse AG

(Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse, Quotation Board) ist für den

11. Dezember 2015 vorgesehen. Ausgabe- und Valutatag ist ebenfalls der 11.

Dezember 2015. Für den 9. Dezember 2015 ist ein Handel per Erscheinen

vorgesehen.

Der Nettoemissionserlös soll vor allem für Wachstumsinvestitionen genutzt

werden. National soll die Marke "Underberg" gestärkt sowie die Marke

"Brasilberg" weiter etabliert werden. Zudem soll in die entsprechenden

Vertriebskonzepte zusätzlich investiert werden. International sollen die

Eigenmarken speziell in den nordischen Ländern sowie in China weiter

ausgebaut werden.

"Wir freuen uns sehr, dass es zusammen mit unseren Partnern erneut gelungen

ist, erfolgreich eine weitere Anleihe zu platzieren. Abermals war das

Interesse seitens der institutionellen Investoren sehr groß, was ein Beleg

für unsere zukunftsgerichtete strategische Ausrichtung ist", so Wilfried

Mocken, Generalbevollmächtigter der Underberg-Gruppe. "Mit dem

Emissionserlös aus der Anleihe werden wir den nationalen und den

internationalen Vertrieb vorantreiben und somit den operativen Erfolg der

Semper idem Underberg GmbH weiter ausbauen", so Mocken weiter.

Die Transaktion wurde durch die ODDO SEYDLER BANK AG, Frankfurt am Main,

als Sole Global Coordinator und Bookrunner begleitet. Die Conpair AG,

Essen, begleitete die Transaktion als Financial Advisor des Unternehmens.

Wichtiger Hinweis:

Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung

zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der

Semper idem Underberg GmbH dar. Dieses Dokument darf nicht in die

Vereinigten Staaten, nach Australien, Kanada oder Japan oder in jedes

andere Land, in dem der Vertrieb oder die Veröffentlichung dieses Dokuments

rechtswidrig wäre, verbracht oder dort veröffentlicht werden.

Siehe auch: www.semper-idem-underberg.com

Für weitere Informationen:

Semper idem Underberg GmbH

Wilfried Mocken

Generalbevollmächtigter

Tel: +49 (0) 2843 920 - 477

Fax: +49 (0) 2843 920 - 218

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