DGAP-News: publity erhöht das Volumen ihrer Wandelschuldverschreibung 2015/2020 um weitere EUR 10 Mio.

publity erhöht das Volumen ihrer Wandelschuldverschreibung 2015/2020 um weitere EUR 10 Mio.

DGAP-News: publity AG / Schlagwort(e): Finanzierung

publity erhöht das Volumen ihrer Wandelschuldverschreibung 2015/2020 um

weitere EUR 10 Mio.

11.12.2015 / 17:58

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Pressemitteilung

publity erhöht das Volumen ihrer Wandelschuldverschreibung 2015/2020 um

weitere EUR 10 Mio.

Leipzig, 11. Dezember 2015 - Die publity AG, (Entry Standard, ISIN

DE0006972508), ein Investor und Asset Manager im Bereich deutscher

Büroimmobilien, hat das Volumen ihrer im November 2015 ausgegebenen EUR 20

Mio. 3,5 % Wandelschuldverschreibung um EUR 10 Mio. erhöht. Die Erhöhung

des Volumens erfolgte im Rahmen einer erfolgreichen Privatplatzierung bei

institutionellen Investoren. Das Volumen der Wandelschuldverschreibung

beläuft sich damit auf insgesamt EUR 30 Mio. Die Schuldverschreibungen

haben eine Laufzeit von fünf Jahren und werden in bis zu 638.297 Aktien der

publity AG zu einem Wandlungspreis von EUR 47,00 wandelbar sein. Der

Zinskupon beträgt 3,5 % pro Jahr. Das Bezugsrecht der Aktionäre bei den

Wandelschuldverschreibungen wurde ausgeschlossen.

Die quirin bank AG war alleiniger Bookrunner für die Transaktion.

Die publity AG plant, die Erlöse aus der Wandelschuldverschreibung für

Co-Investments im Rahmen ihrer Joint Ventures zu verwenden. Durch den

gesamten Mittelzufluss aus der Wandelschuldverschreibung ist mithin der -

rein durch Eigenkapital finanzierte - Erwerb von deutschen Büroimmobilien

im Wert von EUR 1 Mrd. aus der aktuellen Transaktionspipeline der

Gesellschaft möglich. publity will so die sich bietenden Opportunitäten im

Gewerbeimmobilienmarkt nutzen und weitere renditestarke Objekte mit

Wertsteigerungspotenzial in deutschen Ballungszentren zügig erwerben.

publity hat das Portfolio mit attraktiven Gewerbeobjekten in den

vergangenen Quartalen bereits deutlich erweitert und verwaltet ein

Immobilienvermögen von mehr als EUR 1 Mrd. Die Assets under Management

sollen noch einmal signifikant erhöht werden und bis Ende 2015 bei EUR 1,6

Mrd. und bis Ende 2017 bei rund EUR 5 Mrd. liegen.

Pressekontakt:

Finanzpresse und Investor Relations:

edicto GmbH

Axel Mühlhaus/ Peggy Kropmanns

Telefon: +49 69 905505-52

E-Mail: publity@edicto.de

Über publity

Die publity AG ist ein auf Büroimmobilien in Deutschland spezialisierter

Asset Manager. Das Unternehmen deckt eine breite Wertschöpfungskette vom

Ankauf über die Entwicklung bis zur Veräußerung der Immobilien ab und

verfügt über einen Track Record von mehreren Hundert erfolgreichen

Transaktionen. publity zeichnet sich dabei durch ein tragfähiges Netzwerk

in der Immobilienbranche sowie bei den Work Out Abteilungen von

Finanzinstituten aus, verfügt über sehr guten Zugang zu Investitionsmitteln

und wickelt Transaktionen mit einem hocheffizienten Prozess mit bewährten

Partnern zügig ab. Fallweise beteiligt sich publity als Co-Investor in

begrenztem Umfang an Joint Venture Transaktionen. Die Aktien der publity AG

(ISIN DE0006972508) werden im Entry Standard der Frankfurter

Wertpapierbörse gehandelt.

Disclaimer:

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von

Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Schuldverschreibungen der

publity AG findet nicht statt.

Die Verbreitung dieser Mitteilung kann in bestimmten Rechtsordnungen

gesetzlichen Beschränkungen unterliegen. Personen, die in den Besitz dieser

Mitteilung gelangen, werden aufgefordert, sich über solche Beschränkungen

zu informieren und diese einzuhalten. Die Nichteinhaltung solcher

Beschränkungen kann einen Verstoß gegen die Wertpapiergesetze der

jeweiligen Rechtsordnung darstellen.

Diese Mitteilung ist nicht zur Verbreitung in oder innerhalb der

Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan oder in

anderen Rechtsordnungen bestimmt, in der ein Angebot oder eine Aufforderung

zur Abgabe eines Angebots gesetzlichen Beschränkungen unterliegt. Diese

Mitteilung stellt kein öffentliches Angebot für Wertpapiere in den

Vereinigten Staaten dar. Die Schuldverschreibung sind und werden nicht

gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils geltenden Fassung

(der "Securities Act") registriert und dürfen nur auf Grundlage einer

Registrierung oder einer anwendbaren Ausnahme vom Registrierungserfordernis

gemäß dem Securities Act in den Vereinigten Staaten von Amerika angeboten

oder verkauft werden.

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11.12.2015 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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