DGAP-News: Instone Real Estate Group: Instone platziert Aktien zu 21,50 Euro je Aktie

Instone Real Estate Group: Instone platziert Aktien zu 21,50 Euro je Aktie

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DGAP-News: Instone Real Estate Group B.V. / Schlagwort(e): Börsengang

Instone Real Estate Group: Instone platziert Aktien zu 21,50 Euro je Aktie

13.02.2018 / 22:44

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Instone platziert Aktien zu 21,50 Euro je Aktie

- Gesamtemissionsvolumen inklusive Mehrzuteilungsoption von rund 428

Millionen Euro.

- Platzierung von 19.900.000 Aktien entspricht Streubesitz von 53,8 Prozent

(bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option).

- Marktkapitalisierung von rund 795 Millionen Euro.

- Instone wird Nettoerlöse aus der Kapitalerhöhung in Höhe von 142 Millionen

Euro zur Beschleunigung des Wachstums erhalten.

Essen, 13. Februar 2018. Instone Real Estate Group, ein führender

Wohnentwickler in den wichtigen Metropolregionen Deutschlands, hat heute im

Zusammenhang mit der Privatplatzierung gemeinsam mit den Konsortialbanken

den Platzierungspreis für ihre Aktien auf 21,50 Euro je Aktie festgesetzt.

Instone platzierte insgesamt 19.900.000 Aktien mit institutionellen

Investoren. Davon wurden 7.000.000 neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung und

12.900.000 existierende Aktien aus dem Besitz der derzeitigen Aktionäre, von

ActivumSG Capital Management Limited ("ASG") aufgelegte Fonds,

einschließlich zusätzlicher Aktien aus einer Mehrzuteilungsoption platziert.

Das Gesamtemissionsvolumen lag bei rund 428 Millionen Euro. Bei

vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option wird der Streubesitz bei rund

53,8 Prozent liegen. Zum Platzierungspreis wird die Marktkapitalisierung von

Instone zu Handelsbeginn rund 795 Millionen Euro betragen.

Die Nettoerlöse für Instone aus der Platzierung neuer Aktien belaufen sich

auf rund 142 Millionen Euro. Das Unternehmen plant davon rund 86 Millionen

Euro für die Akquisition und Entwicklung neuer Wohnprojekte sowie sonstige

Aufwendungen zu verwenden. Rund 55,5 Millionen Euro der Nettoerlöse aus der

Kapitalerhöhung sollen für die komplette Rückzahlung eines bestehenden

Gesellschafterdarlehens verwendet werden.

Kruno Crepulja, CEO von Instone: "Der Börsengang von Instone ist ein

wichtiger Meilenstein. Den Großteil der Kapitalerhöhung werden wir für die

Beschleunigung unseres Wachstums nutzen. Im Gegenzug werden unsere Aktionäre

die Möglichkeit haben, an der erfolgreichen Entwicklung von Instone als

größten börsennotierten Wohnentwickler in den wichtigen Metropolregionen

Deutschlands zu partizipieren."

Die Instone-Aktien werden voraussichtlich ab dem 15. Februar 2018 im

regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse unter der

Wertpapierkennnummer (WKN) A2JCTW, der International Securities

Identification Number (ISIN) NL0012757355 und dem Tickersymbol "INS"

gehandelt. Das Settlement ist für den 19. Februar 2018 geplant.

Credit Suisse und Deutsche Bank agierten als Joint Global Coordinators und

gemeinsam mit BNP PARIBAS, Morgan Stanley sowie UniCredit Bank AG als Joint

Bookrunners. Lilja & Co agierte als Finanzberaterin von Instone und

ActivumSG.

Kontaktdetails

Investor Relations

Thomas Eisenlohr

Instone Real Estate

Telefon: +49 201 45355365

E-Mail: thomas.eisenlohr@instone.de

Pressekontakt

Christian Falkowski

Hering Schuppener Consulting

Telefon: +49 69 92187464

E-Mail: cfalkowski@heringschuppener.com

Franziska Jenkel

RUECKERCONSULT

Telefon: +49 30 284498761

E-Mail: instone@rueckerconsult.de

Über Instone

Instone ist einer der deutschlandweit führenden Wohnentwickler. Instone

entwickelt moderne, urbane Mehrfamilien- und Wohngebäude und saniert

denkmalgeschützte Gebäude für Wohnzwecke. Instone entwickelt und vermarktet

Wohnungen an Eigennutzer, private Kapitalanleger und institutionelle

Investoren. In 26 Jahren konnten so über eine Million Quadratmeter

entwickelt werden. Bundesweit sind rund 240 Mitarbeiter an acht Standorten

tätig. Zum 30. September 2017 umfasst das Projektportfolio von Instone 48

Entwicklungsprojekte mit einem erwarteten Gesamtverkaufsvolumen von etwa 3,4

Milliarden Euro und mehr als 8.000 Einheiten. Die Marke "Instone" entstand

2017 durch den Zusammenschluss der formart GmbH & Co. KG und der GRK-Holding

GmbH.

Wichtiger Hinweis

Dieses Material darf nicht in den Vereinigten Staaten, Kanada, Australien

oder Japan veröffentlicht, verbreitet oder verteilt werden. Dieses Material

stellt kein Verkaufsangebot für Wertpapiere oder ein Ansuchen um den Kauf

von Wertpapieren (die "Wertpapiere") der Instone Real Estate Group N.V.

(nach Wirksamwerden der Umwandlung der Unternehmensform, die voraussichtlich

am 13. Februar 2018 erfolgen wird, das "Unternehmen") in den Vereinigten

Staaten, Australien, Kanada oder irgendeinem anderen Rechtssystem, in dem

ein derartiges Angebot oder Ansuchen nicht rechtmäßig ist, dar. Die

Wertpapiere des Unternehmens dürfen ohne Registrierung oder Befreiung von

der Registrierung unter dem Wertpapiergesetz der Vereinigten Staaten von

1933, in der jeweils gültigen Fassung (das "Wertpapiergesetz"), nicht in den

Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden. Die Wertpapiere des

Unternehmens wurden und werden nicht unter dem Wertpapiergesetz registriert.

Die Wertpapiere werden nicht an der Börse in den Vereinigten Staaten

notiert. Die hierin genannten Wertpapiere dürfen, von einigen Ausnahmen

abgesehen, nicht in Australien, Kanada oder Japan angeboten oder verkauft

werden, oder an, auf Rechnung von und zugunsten eines Staatsangehörigen oder

Staatsbürgers von Australien, Kanada oder Japans.

In Großbritannien wird dieses Dokument nur an Personen verteilt bzw. ist nur

an Personen gerichtet, die (i) als Anlagespezialisten in den

Anwendungsbereich von Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act

2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in der jeweils gültigen Fassung) (die

"Verordnung") fallen oder (ii) Personen, die in den Anwendungsbereich des

Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen (Gesellschaften mit hohem

Eigenkapital, nicht rechtsfähige Vereine etc.) (die "Relevanten Personen").

Dieses Dokument richtet sich ausschließlich an Relevante Personen und darf

nicht von Personen verwendet werden, die nicht zu den Relevanten Personen

gehören. Jegliche Investitionen oder Investitionstätigkeiten, auf die sich

dieses Dokument bezieht, stehen nur Relevanten Personen offen und werden nur

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Diese Veröffentlichung stellt weder ein Verkaufsangebot noch ein Ansuchen um

den Kauf von Wertpapieren des Unternehmens dar. In keiner Jurisdiktion ist

derzeit ein öffentliches Angebot von Wertpapieren geplant. Jedes öffentliche

Angebot von Aktien würde ausschließlich mittels und basierend auf einem

gebilligten und öffentlich verfügbaren Wertpapierprospekt erfolgen.

Im Zusammenhang mit dieser Transaktion handeln die Joint Bookrunner

ausschließlich für die Gesellschaft und die verkaufenden Anteilseigner und

niemanden sonst. In Bezug hierauf werden die Joint Bookrunner keine andere

Person als ihren jeweiligen Kunden betrachten. Die Joint Bookrunner tragen

für niemanden außer die Gesellschaft und die verkaufenden Anteilseigner

Verantwortung für die ihren Kunden gewährten Sicherheiten oder für die

Beratung in Bezug auf die Transaktion, den Inhalt dieser Mitteilung oder

irgendeine andere Angelegenheit, auf die hierin verwiesen wird.

Bei den in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen kann es sich um

"zukunftsgerichtete Aussagen" handeln. Zukunftsgerichtete Aussagen sind in

der Regel zu erkennen an Begriffen wie "können", "werden", "sollten",

"planen", "erwarten", "vorhersehen", "schätzen", "glauben", "beabsichtigen",

"projektieren", "Ziel" oder "Zielvorgabe" oder Verneinungen dieser Begriffe

bzw. sonstige Varianten dieser Begriffe oder anderer vergleichbarer

Terminologie.

Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf gegenwärtigen Erwartungen und

beinhalten verschiedene bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten

sowie andere Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen

Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen und Erfolge des Unternehmens oder der

Branche wesentlich von den künftigen Ergebnissen, Aktivitäten, Leistungen

oder Erfolgen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen

ausgedrückt oder impliziert wurden. Sie sollten kein unangemessenes

Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen setzen und das Unternehmen

verpflichtet sich nicht zu einer öffentlichen Aktualisierung oder Prüfung

der in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen

wegen neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen.

Im Zusammenhang mit der Platzierung der Aktien handelt Credit Suisse

Securities (Europe) Limited oder die mit ihm verbundenen Unternehmen auf

Rechnung der Joint Bookrunners als Stabilisierungsmanager und kann als

solcher in Übereinstimmung mit den rechtlichen Bestimmungen (Art. 5 Abs. 4

und 5 der Marktmissbrauchsverordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit

Art. 5 bis 8 der delegierten Verordnung der Kommission (EU) 2016/1052)

Mehrzuteilungen vornehmen und Stabilisierungsmaßnahmen ergreifen, um den

Marktpreis der Aktien des Unternehmens zu stützen und dadurch einem etwaigen

Verkaufsdruck entgegenzuwirken. Der Stabilisierungsmanager ist nicht zu

Stabilisierungsmaßnahmen verpflichtet. Daher werden Stabilisierungsmaßnahmen

nicht notwendigerweise ergriffen und können zu jeder Zeit beendet werden.

Solche Maßnahmen können im Börsenhandel der Frankfurter Wertpapierbörse ab

dem Zeitpunkt der Aufnahme des Börsenhandels der Aktien des Unternehmens am

regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse vorgenommen werden und

müssen spätestens 30 Kalendertage nach diesem Zeitpunkt beendet sein (der

"Stabilisierungszeitraum"). Stabilisierungstransaktionen zielen auf die

Stützung des Börsenkurses der Aktien des Unternehmens während des

Stabilisierungszeitraums ab. Diese Maßnahmen können dazu führen, dass der

Börsenkurs der Aktien des Unternehmens höher ist als es ohne solche

Maßnahmen der Fall gewesen wäre. Des Weiteren kann sich vorübergehend ein

Börsenkurs auf einem Niveau ergeben, das nicht von Dauer ist.

Hinsichtlich der zu platzierenden Aktien der Gesellschaft wurde -

ausschließlich für den Zweck der Produktüberwachungsanforderungen gemäß (a)

EU-Richtlinie 2014/65/EU über Märkte für Finanzinstrumente in der geltenden

Fassung ("MiFID II"), (b) Artikel 9 und 10 der Delegierten Richtlinie (EU)

2017/593 der Kommission zur Ergänzung der MiFID II und (c) lokalen

Umsetzungsmaßnahmen (zusammen die "MiFID

II-Produktüberwachungsanforderungen") und unter Ausschluss jeglicher

vertraglichen, deliktsrechtlichen oder sonstigen Haftung, der ein

"Konzepteur" (im Sinne der MiFID II-Produktüberwachungsanforderungen)

ansonsten in diesem Zusammenhang unterliegen könnte - ein

Produktfreigabeverfahren durchgeführt, das ergeben hat, dass die Aktien (i)

mit einem Endkunden-Zielmarkt aus Kleinanlegern und Anlegern, die die

Kriterien für professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien (jeweils im

Sinne der MiFID II) erfüllen, vereinbar sind, und (ii) für den Vertrieb über

alle gemäß der MiFID II zulässigen Vertriebskanäle geeignet sind (die

"Zielmarktbestimmung"). Ungeachtet der Zielmarktbestimmung sollten

Vertreiber Folgendes beachten: Der Kurs der Aktien der Gesellschaft kann

sinken und Anleger könnten einen Teil ihres investierten Betrages verlieren

oder einen Totalverlust erleiden. Die zu platzierenden Aktien der

Gesellschaft bieten keine garantierten Erträge und keinen Kapitalschutz.

Eine Anlage in die Aktien ist nur für Anleger geeignet, die keine

garantierten Erträge und keinen Kapitalschutz benötigen und die (alleine

oder mithilfe eines geeigneten Finanz- oder sonstigen Beraters) in der Lage

sind, die Vorteile und Risiken einer solchen Anlage zu beurteilen, und die

über ausreichende Mittel verfügen, um eventuelle Verluste, die aus einer

solchen Anlage entstehen, zu verkraften. Die Zielmarktbestimmung berührt

nicht die Anforderungen etwaiger vertraglicher, gesetzlicher oder

aufsichtsrechtlicher Verkaufsbeschränkungen in Bezug auf die

Privatplatzierung. Ferner ist zu beachten, dass die Joint Bookrunners in der

Privatplatzierung ungeachtet der Zielmarktbestimmung nur Anleger vermitteln

werden, die die Kriterien für professionelle Kunden und geeignete

Gegenparteien erfüllen. Zur Klarstellung: Die Zielmarktbestimmung ist weder

(a) eine Beurteilung der Eignung oder Angemessenheit im Sinne der MiFID II

noch (b) eine Empfehlung an einen Anleger oder eine Gruppe von Anlegern, in

die Aktien der Gesellschaft zu investieren, diese zu erwerben oder

irgendeine sonstige Handlung in Bezug auf diese vorzunehmen. Jeder

Vertreiber ist dafür verantwortlich, den Zielmarkt hinsichtlich der Aktien

eigenständig zu bestimmen und geeignete Vertriebskanäle festzulegen.

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13.02.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

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Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

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Medienarchiv unter http://www.dgap.de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Instone Real Estate Group B.V.

Baumstraße 25

45128 Essen

Deutschland

Telefon: +49 201 453 550

E-Mail: ir@instone.de

Internet: www.instone.de

ISIN: NL0012757355

WKN: A2JCTW

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)

Notierung vorgesehen / intended to be listed

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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