DGAP-News: ADLER Real Estate AG: Erfolgreiche Aufstockung einer Anleihe um 50 Mio. Euro

ADLER Real Estate AG: Erfolgreiche Aufstockung einer Anleihe um 50 Mio. Euro

DGAP-News: ADLER Real Estate AG / Schlagwort(e): Anleiheemission

ADLER Real Estate AG: Erfolgreiche Aufstockung einer Anleihe um 50

Mio. Euro

30.10.2015 / 18:21

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Corporate News

ADLER Real Estate: Erfolgreiche Aufstockung einer Anleihe um 50 Mio. Euro

- Aufstockung der Unternehmensanleihe 2015/2020 auf 350 Mio. Euro

- Kupon mit 4,75 Prozent p.a. mit halbjährlicher Zinszahlung

- Ausweitung der Liquidität der Anleihe

- Mittel vorrangig zur Refinanzierung sowie für weiteres Wachstum

Hamburg, 30. Oktober 2015. Die ADLER Real Estate AG ("ADLER Real Estate",

ISIN: DE0005008007 / WKN: 500800), Frankfurt am Main setzt ihren Kurs zur

Verbesserung der Finanzierungsstruktur fort. Die Unternehmensanleihe

2015/2020 (ISIN: XS1211417362), die im April des Jahres im Gesamtnennbetrag

von 300 Mio. Euro platziert wurde, ist um 50 Mio. Euro auf 350 Mio. Euro

aufgestockt worden. Damit wird auch die Liquidität für den Handel mit der

Anleihe verbessert. Die Aufstockung wurde als reine Privatplatzierung

durchgeführt und richtete sich ausschließlich an qualifizierte Anleger

außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika. Der Nettoemissionserlös soll

vorrangig für die Refinanzierung von bestehenden Verbindlichkeiten sowie

für weiteres Wachstum verwendet werden.

"Mit dem Erlös aus der Aufstockung sind wir in der Lage, sowohl unsere

Finanzierungsstruktur zu verbessern als auch weitere Akquisitionen zu

ermöglichen", sagt Axel Harloff, Vorstand der ADLER Real Estate. "Bereits

zwischen Ende 2014 und Ende Juni 2015 konnten wir die durchschnittlichen

Kosten unserer Verbindlichkeiten von 4,70 Prozent auf 4,15 Prozent senken

und uns damit auch im Vergleich zum Wettbewerb verbessern." Entsprechend

der Verwendung der neuen Mittel aus der Aufstockung wird die Relation der

Verbindlichkeiten zum Vermögen des Unternehmens und auch der

Zinsdeckungsgrad voraussichtlich ungefähr konstant bleiben.

Die ODDO SEYDLER BANK AG, Frankfurt am Main hat die Transaktion als Sole

Global Coordinator und zusammen mit ODDO & CIE., Paris als Joint Bookrunner

begleitet.

Der Vorstand

Über ADLER Real Estate AG: Die ADLER Real Estate AG konzentriert sich auf

den Auf- und Ausbau eines bedeutenden Bestands an Wohnimmobilien in ganz

Deutschland. Erworben werden vorrangig Portfolien bzw. Beteiligungen daran,

die vor allem in B-Lagen von deutschen Ballungsräumen liegen, deren

Bestände nach Abzug aller laufenden Kosten inklusive des Kapitaldienstes

einen positiven Cashflow erzielen und die über nachhaltige

Wertsteigerungspotentiale verfügen. Vorrangig sollen mehrheitliche

Beteiligungen erworben werden, um so genügend Einfluss auf eine optimale

Bewirtschaftung der Portfolien nehmen zu können.

Neben der Wohnungsbewirtschaftung verfolgt ADLER die Optimierung der

Bestände und zählt durch ihre Tochtergesellschaft ACCENTRO Real Estate AG

zu den größten deutschen Privatisierern von Wohnungseigentum. ACCENTRO

vertreibt gezielt geeignete Wohnimmobilien aus den Beständen des

ADLER-Konzerns und vermittelt zudem für Dritte ebenfalls Eigentumswohnungen

an Selbstnutzer und Kapitalanleger, die etwa mit dem Erwerb einer Wohnung

für ihre Altersabsicherung sorgen wollen.

Nach der Übernahme der WESTGRUND AG, Berlin, Ende Juni 2015 zählt ADLER mit

fast 50.000 Wohneinheiten zu den fünf größten deutschen börsennotierten

Wohnungsunternehmen. Neben der Notierung im FTSE EPRA/NAREIT Global Real

Estate Index in London und im GRP General Index werden die Aktien von ADLER

im Small Cap Index, dem SDAX der Deutschen Börse, gelistet.

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Presse:

german communications dbk ag

Jörg Bretschneider

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Tel.: +49 40/46 88 33 0

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Investor Relations:

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Fax: +49 40/32 02 79 114

c.hillermann@adler-ag.com

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30.10.2015 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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Unternehmen: ADLER Real Estate AG

Herriotstr. 5

60528 Frankfurt am Main

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Telefon: +49 (0)40 - 29 8130-0

Fax: +49 (0)40 - 29 8130-99

E-Mail: info@adler-ag.com

Internet: www.adler-ag.com

ISIN: DE0005008007, XS1211417362, DE000A1R1A42, DE000A11QF02

WKN: 500800, A14J3Z, A1R1A4, A11QF0

Indizes: SDAX, GPR General Index

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

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407451 30.10.2015