DGAP-Adhoc: MOLOGEN AG: Öffentliches Bezugsangebot einer Wandelschuldverschreibung mit Erwerbsgarantie im Umfang von 60 % durch Hauptaktionärin

MOLOGEN AG: Öffentliches Bezugsangebot einer Wandelschuldverschreibung mit Erwerbsgarantie im Umfang von 60 % durch Hauptaktionärin

DGAP-Ad-hoc: MOLOGEN AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme

MOLOGEN AG: Öffentliches Bezugsangebot einer Wandelschuldverschreibung mit

Erwerbsgarantie im Umfang von 60 % durch Hauptaktionärin

21.12.2016 / 20:33 CET/CEST

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MOLOGEN AG - Öffentliches Bezugsangebot einer Wandelschuldverschreibung mit

Erwerbsgarantie im Umfang von 60 % durch Hauptaktionärin

Berlin, 21. Dezember 2016 - Der Vorstand der MOLOGEN AG (ISIN DE0006637200/

WKN 663720) (nachfolgend auch "Gesellschaft") hat heute mit Zustimmung des

Aufsichtsrats unter teilweiser Ausnutzung der durch die Hauptversammlung

der Gesellschaft am 13. August 2014 erteilten Ermächtigung die Ausgabe

einer Wandelschuldverschreibung im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR

4.999.990,00, eingeteilt in bis zu 499.999 Teilschuldverschreibungen zu je

EUR 10,00 mit einer Laufzeit bis zum 19. Januar 2025 ("Wandelanleihe

2017/2025"), beschlossen. Die Wandelanleihe 2017/2025 sieht eine jährliche

Festverzinsung in Höhe von 6 % sowie das Recht der Wandelanleihegläubiger

vor, die Wandelanleihe 2017/2025 in insgesamt bis zu 3.124.994 Aktien der

Gesellschaft zu einem anfänglichen Wandlungspreis in Höhe von EUR 1,60 zu

wandeln.

Die Wandelanleihe 2017/2025 wird von einer Emissionsbank mit der

Verpflichtung übernommen, sie den Aktionären der Gesellschaft im Verhältnis

68:1 (je 68 Aktien berechtigen zum Bezug einer Teilschuldverschreibung) zu

einem Ausgabepreis in Höhe von EUR 10,00 je Teilschuldverschreibung

innerhalb der Bezugsfrist zum Bezug anzubieten. Die Aktionäre können ihre

Bezugsrechte in der voraussichtlich vom 28. Dezember 2016 bis

(einschließlich) zum 13. Januar 2017 dauernden Bezugsfrist ausüben. Weitere

Einzelheiten können dem Bezugsangebot entnommen werden, welches

voraussichtlich am 27. Dezember 2016 im Bundesanzeiger veröffentlicht wird.

Ab diesem Zeitpunkt wird es auch auf der Internetseite der Gesellschaft

(www.mologen.com) zugänglich sein. Entsprechend der gesetzlichen Regelungen

wird die Gesellschaft in Bezug auf das öffentliche Angebot der

Wandelanleihe 2017/2025 keinen Wertpapierprospekt erstellen und

veröffentlichen. Zudem beabsichtigt die Gesellschaft nicht, die

Einbeziehung der Wandelanleihe 2017/2025 in den Börsenhandel zu

veranlassen.

Die Hauptaktionärin der Gesellschaft, die Global Derivative Trading GmbH

(die "GDT"), hat gegenüber der Gesellschaft eine verbindliche Zusage

abgegeben, insgesamt mindestens 299.999 Teilschuldverschreibungen - das

entspricht rund 60 % der Wandelanleihe 2017/2025 - zu erwerben (oder, falls

weniger nicht bezogene Teilschuldverschreibungen vorhanden sein sollten,

die größtmögliche verfügbare Anzahl). Anknüpfend an diese Erwerbsgarantie

hat die Gesellschaft der GDT die Zuteilung einer entsprechenden Anzahl von

Teilschuldverschreibungen zugesagt und darüber hinaus ein Recht des ersten

Zugriffs auf alle weiteren nicht bezogenen Teilschuldverschreibungen

gewährt.

MOLOGEN beabsichtigt, den Emissionserlös aus der Wandelanleihe für die

weitere Umsetzung der Strategie "Next Level" zu nutzen.

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Wichtiger Hinweis:

Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf

oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika,

in Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein

Angebot gesetzlich unzulässig ist. Die in dieser Bekanntmachung erwähnten

Wertpapiere sind nicht und werden auch in Zukunft nicht gemäß den

Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung

(der 'Securities Act') registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten

von Amerika nur mit vorheriger Registrierung oder ohne vorherige

Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung gemäß den Vorschriften

des U.S. Securities Act verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Es wird

kein öffentliches Angebot der in dieser Bekanntmachung genannten

Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika stattfinden.

Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen nach dem Securities Act dürfen

die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada

oder Japan oder an oder für Rechnung von in Australien, Kanada oder Japan

ansässigen oder wohnhaften Personen weder verkauft noch zum Kauf angeboten

werden.

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Claudia Nickolaus

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