DGAP-Adhoc: Entscheidung zur Abgabe eines Übernahmeangebots an die Aktionäre der Constantin Medien AG

Entscheidung zur Abgabe eines Übernahmeangebots an die Aktionäre der Constantin Medien AG

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DGAP-Ad-hoc: Highlight Communications AG / Schlagwort(e): Übernahmeangebot

Entscheidung zur Abgabe eines Übernahmeangebots an die Aktionäre der

Constantin Medien AG

27.11.2017 / 18:38 CET/CEST

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Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäss Artikel 17 MAR

Pratteln, 27. November 2017

Entscheidung zur Abgabe eines Übernahmeangebots an die Aktionäre der

Constantin Medien AG

Der Verwaltungsrat der Highlight Communications AG (ISIN CH0006539198) (die

"Gesellschaft") hat heute beschlossen, zusammen mit der Studhalter

Investment AG, Luzern ("SIAG"), und mit befreiender Wirkung auch für Herrn

Bernhard Burgener, Frau Rosmarie Burgener, die Highlight Event and

Entertainment AG, Pratteln ("HLEE"), und Herrn Alexander Studhalter, den

Aktionären der Constantin Medien AG das Angebot zu unterbreiten, ihre auf

den Inhaber lautenden Stückaktien der Constantin Medien AG (die

"Constantin-Aktien") gegen Zahlung einer Geldleistung in Höhe von EUR 2.30

je Constantin-Aktie in bar zu erwerben (das "Übernahmeangebot").

Zur Finanzierung und Koordinierung des Übernahmeangebots sowie zur

Strukturierung des Gesellschafterkreises der Constantin Medien AG nach

dessen erfolgreicher Durchführung hat die Gesellschaft heute eine

Rahmenvereinbarung abgeschlossen mit der SIAG und der HLEE, der mit einer

Beteiligung von knapp unter 30% derzeit größten Aktionärin der Constantin

Medien AG, sowie Herrn Bernhard Burgener, Frau Rosmarie Burgener und Herrn

Alexander Studhalter. Die Rahmenvereinbarung sieht u.a. vor, dass sämtliche

im Rahmen des Übernahmeangebots angedienten Constantin-Aktien bei dessen

Vollzug von der Gesellschaft erworben und an diese übertragen werden. In

diesem Zusammenhang hat sich die SIAG zudem im Rahmen einer heute

durchgeführten Kapitalerhöhung mit rund 28.7% an der HLEE beteiligt.

In diesem Zusammenhang haben Bernhard und Rosmarie Burgener, SIAG und

Alexander Studhalter zudem einen Aktionärsbindungsvertrag abgeschlossen, der

erst in Kraft tritt, wenn das Übernahmeangebot nach den vertraglichen

Bedingungen erfolgreich ist. Der Vertrag sieht u.a. vor, dass in diesem Fall

der Verwaltungsrat der HLEE, der Verwaltungsrat der Highlight Communications

AG und der Aufsichtsrat der Constantin Medien AG mehrheitlich mit Vertretern

der Kernaktionäre besetzt werden sollen.

Die Angebotsunterlage und weitere Mitteilungen bezüglich des

Übernahmeangebots werden im Internet unter http://www.siagtgwhlc-offer.com

veröffentlicht. Das Übernahmeangebot wird unter der aufschiebenden Bedingung

der Erteilung der erforderlichen kartellrechtlichen Genehmigungen stehen. Im

Übrigen wird das Übernahmeangebot zu den in der Angebotsunterlage

mitzuteilenden Bedingungen und Bestimmungen ergehen.

Die Gesellschaft geht davon aus, dass die Veröffentlichung der

Angebotsunterlage, die erst nach Gestattung durch die Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht erfolgen darf, im Laufe des Dezember 2017

erfolgen wird.

Weitere Informationen:

HIGHLIGHT COMMUNICATIONS AG

Investor Relations

Netzibodenstrasse 23b

CH-4133 Pratteln BL

Telefon: +41 (0)61 816 96 91

Email: ir@hlcom.ch

Disclaimer

Diese Bekanntmachung dient lediglich Informationszwecken und ist weder ein

Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum

Verkauf von Aktien der Constantin Medien AG. Die endgültigen Bedingungen des

Übernahmeangebots sowie weitere das Übernahmeangebot betreffende

Bestimmungen werden nach Gestattung der Veröffentlichung der

Angebotsunterlage durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

in der Angebotsunterlage mitgeteilt. Investoren und Aktionären der

Constantin Medien AG wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage sowie

alle sonstigen im Zusammenhang mit dem Übernahmeangebot stehenden Dokumente

zu lesen, sobald diese bekannt gemacht worden sind, da sie wichtige

Informationen enthalten werden. Außerdem wird ihnen dringend empfohlen,

gegebenenfalls unabhängigen Rat einzuholen, um eine fachkundige Beurteilung

des Inhalts der Angebotsunterlage und des Übernahmeangebots zu erhalten.

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27.11.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Highlight Communications AG

Netzibodenstrasse 23b

4133 Pratteln

Schweiz

Telefon: +41 61 816 96 96

Fax: +41 61 816 67 67

E-Mail: ir@hlcom.ch

Internet: www.hlcom.ch

ISIN: CH0006539198

WKN: 920299

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Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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